●第一回
靈根育孕源流出
心性修持大道生
東勝神洲傲來國海中有花果山,山項上一仙石孕育出一石猴。
石猴在所居澗水源頭尋到名為水簾洞的石洞,被群猴擁戴為王。
又過三五百年,石猴忽為人生無常,不得久壽而悲啼。
根據一老猴指點,石猴經南贍訓洲到西牛賀洲,上靈臺方寸山,入斜月三星洞,拜見須菩提祖師,被收為徒,起名曰孫悟空。
●第二回
悟徹菩提真妙理
斷魔歸本合元神
悟空從祖師學得長生之道、七十二般變化及筋斗云。
一日,悟空受眾人挑唆,變為松樹,引起祖師不快,被逐出洞。
回到花果山,與占山妖魔廝斗取勝,帶回被擄的眾猴與物品。
●第三回
四海千山皆拱伏
九幽十類盡除名
悟空使攝法將傲來國庫館里兵器搬進山中,操演群猴。
山中妖、獸紛紛拜悟空為尊。
悟空向龍王討得重一萬三千五百斤的如意金箍棒。
在幽冥界勾掉猴屬在生死簿上的姓名。
龍王和閻王表奏玉帝,請伏妖猴。
玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。