第三十一回 豬八戒義激猴王 孫行者智降九怪
八戒用激將法使悟空當下隨他前來。
悟空變成公主痛哭,吞下九怪的內丹舍利,現出本象,一路棍棒打得妖怪無影無蹤。
悟空去天界查訪,星神念動咒語,將那私自下凡作怪的奎木狼收回。
悟空將公主帶回國,并使唐僧恢復原身。
第三十二回 平頂山功曹傳信 蓮花洞木母逢災
行至一山,悟空聽說有妖,攛掇師父讓八戒去巡山。
八戒要躲懶睡覺,編謊騙人,但被變成蟲的悟空一一聽知,當面戳穿其謊言。
八戒只得再去探路。
兩妖之一的銀角大王率眾妖洞巡邏,捉住八戒。
第三十三回 外道迷真性 天神助本心
銀角大王變做一跌折腿的道士躺在路上,唐僧讓悟空將其背起。
那妖遣來三座大山壓住悟空,將唐僧、沙僧拿到洞中。
土地、山神等搬開大山,使悟空脫身。
悟空變成老道士,在哪吒太子幫助下,用假葫蘆換了妖怪裝人的真葫蘆。
第三十四回 魔王巧算困心猿 大圣騰那騙寶貝
悟空變老妖進洞,被吊起的八戒識出走了風聲。
銀角大王與悟空大戰。
悟空拋出壓從老妖處得的幌金繩將對手捆住。
銀角大王念松繩咒解脫,反用繩捆住悟空。
悟空變出鋼銼,銼斷繩子脫身。
又變成小妖偷走幌金繩。
銀角大王用葫蘆裝了悟空。
悟空騙魔開啟葫蘆,乘機逃出,再潛入洞,偷得葫蘆
第三十五回 外道施威欺正性 心猿獲寶伏邪魔
銀角大王被悟空用葫蘆裝入, 頃刻便化為水。
金角大王用扇扌+扇出烈火敗悟空。
悟空鉆入洞內,竊得凈瓶和扇子。
將老魔裝入凈瓶,太上老君說受觀音之托,讓童子化為兩位妖魔考驗唐僧師徒。
二童子復活歸天。
第三十六回 心猿正處諸緣伏 劈破傍門見月明
來到一座破寺,師徒四人在庭院賞月。
唐僧思鄉,悟空以月為喻,為其點明“見佛空易,返故田亦易”之理,唐僧解悟,滿心歡喜。
八戒、沙僧觀月,于佛理亦各有所得。
第三十七回 鬼王夜謁唐三藏 悟空神化引嬰兒
唐僧夢前來,自稱是此地烏雞國國王,三年前被一道士推入御花園井中害死, 道士變為國王篡位。
又交給唐僧一玉王+圭。
作為告知親生太子的表記。
唐僧從夢中驚醒,但階下卻真有一玉王+圭。
悟空變為白兔,將出城打獵的太引入寺中。
又變成一矮人為太子言明其父王事,并請他回去向母驗證。
第三十八回 嬰兒問母知邪正 金木參玄見假真
母后和太子經過對證,確認現今君王為妖所變。
悟空八是御花園,在芭蕉樹下到已被掩埋的井。
八戒下井,得國王尸身,背回寺中。
并挑唆師父念緊箍咒逼悟空將死者醫活。
第三十九回 一粒金丹天上得 三年故主世間生
悟空向太上老君索得一粒還魂丹,救活國王,假國王大恐,變為唐僧,但因不會念緊箍咒而被識破。
文殊菩薩對悟空說,國王曾將自己在御水河中浸了三日,故派遣騎來浸國王年,以報前恨。
第四十回 嬰兒戲化禪心亂 猿馬刀圭木母空
紅孩兒縱風將唐僧懾走。
悟空得知紅孩兒是自己五百年前結拜的 兄長牛魔王之子,欲借此關系向他討還師父
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