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●第一回 靈根育孕源流出 心性修持大道生東勝神洲傲來國海中有花果山，山項上一仙石孕育出一石猴。
石猴在所居澗水源頭尋到名為“水簾洞”的石洞，被群猴擁戴為王。
又過三五百年，石猴忽為人生無常，不得久壽而悲啼。
根據一老猴指點，石猴經南贍訓洲到西牛賀洲，上靈臺方寸山，入斜月三星洞，拜見須菩提祖師，被收為徒，起名曰孫悟空。
●第二回 悟徹菩提真妙理 斷魔歸本合元神悟空從祖師學得長生之道、七十二般變化及“筋斗云”。
一日，悟空受眾人挑唆，變為松樹，引起祖師不快，被逐出洞。
回到花果山，與占山妖魔廝斗取勝，帶回被擄的眾猴與物品。
●第三回 四海千山皆拱伏 九幽十類盡除名悟空使攝法將傲來國庫館里兵器搬進山中，操演群猴。
山中妖、獸紛紛拜悟空為尊。
悟空向龍王討得重一萬三千五百斤的如意金箍棒。
在幽冥界勾掉猴屬在生死簿上的姓名。
龍王和閻王表奏玉帝，請伏妖猴。
玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。
●第四回 官封弼馬心何足 名注齊天意未寧悟空被授以“弼馬溫”之官，他得知此官為末等職，回花果山。
玉帝命托塔李天王與其子哪吒太子擒悟空。
被悟空打敗。
金星再次招來悟空。
玉帝命造齊天大圣府，讓悟空居住。
●第五回 亂蟠桃大圣偷丹 反天宮諸神捉怪悟空管理蟠桃園，吃盡園中大桃。
又赴瑤池，喝光仙酒；吃盡太上老君葫蘆內的金丹。
逃回花果山。
玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空。
悟空打退了眾天神。
●第六回 觀音赴會問原因 小圣施威降大圣南海觀音徒弟木叉助天王，被戰敗。
觀音又薦二郎神。
二郎神與悟空大戰，太上老君在天觀戰，丟下金剛套，擊中悟空。
眾神押其回上界。
玉帝傳旨處死。
●第七回 八卦爐中逃大圣 五行山下定心猿太上老君將悟空置入煉丹爐燒煉，四十九天后，悟空出來，大鬧天宮。
玉帝請來如來佛。
孫悟空一路筋斗云，跳不出佛掌。
如來將五指化為大山，壓住悟空。
命土地神用鐵丸銅汁飼喂悟空。
●第八回 我佛造經傳極樂 觀音奉旨上長安五百年后，如來佛欲尋一信徒取經，以使佛法永傳東土。
觀音率木叉，帶著袈裟、錫杖和金、緊、禁三個箍，駕云前往。
一路上收伏沙悟凈、豬悟能和小白龍；勸化孫悟空，讓他們共保取經人。
●附錄 陳光蕊赴任逢災 江流僧復仇報本陳光蕊喜中狀元，招為宰相女婿，被任為江州州主。
上任途中被船家劉洪害死，其妻被搶，劉洪冒保赴任。
陳被龍王救活，收于龍宮。
其妻生子，拋于江中。
被金山寺長老所救；起名江流，后又起法名玄奘。
長老為其說知身世。
玄奘尋見母親。
后徑往京師，找外祖訴冤。
劉洪被處極刑。
陳光蕊還陽。
玄奘入洪福寺繼續修行。
●第九回 袁守誠妙算無私曲 老龍王拙計犯天條涇河龍王為使袁守誠預卜落空，私改降雨進辰，雨量。
又以所占失準搗毀袁守誠卦鋪。
袁守誠斷言龍王因違旨將被唐丞相魏征處斬。
并讓龍王向唐太宗求生路。
太宗夢龍王求情，許之，命魏征入朝隨侍，使其不能斬龍。
●第十回 二將軍宮門鎮鬼 唐太宗地府還魂魏征與太宗對奕時，夢斬老龍。
當晚太宗夢龍王索命，自此身心不安而患病。
為防鬼祟，他令尉遲恭、秦叔寶夜守宮門。
太宗不久亡故，在陰間遇魏征舊友，現為陰間判官的崔玨。
崔玨為太宗添壽二十年。
還陽途中，太宗被冤鬼糾纏，散金銀給眾鬼而脫身。
●第十一回 還受生唐王遵善果 度孤魂蕭王+禹正空門唐太宗還魂，登朝宣布大赦天下，嚴禁毀僧謗佛。
眾人推舉陳玄奘主持水陸大會，太宗許之。
●第十二回 玄奘秉誠建大會 鳳音顯象化金蟬觀音菩薩變成疥癩游僧，將錫杖袈裟獻給太宗。
太宗將其賜予玄奘。
觀音上臺對玄奘言大乘佛法的妙處，玄奘愿去西天，太宗封其為“御弟圣僧”，賜號為“三藏”。
三藏唐僧出關而去。
●第十三回 陷虎穴金星解厄 雙叉嶺伯欽留僧唐僧騎馬西行。
山邊城，夜登雙叉嶺，被虎魔王部下生擒。
太白金星搭救了唐僧。
唐僧行至兩界山，忽聽喊聲如雷：“我師父來也！”●第十四回 心猿歸正 六賊無蹤叫喊者正孫悟空。
唐僧收悟空為徒。
西行路上，悟空打死六個剪徑的強盜，唐僧抱怨不已。
悟空縱云離開唐僧。
觀音授唐僧緊箍咒，悟空接受龍王勸告，重來保護唐僧，戴上了緊箍咒，表示不現款違背師言。
●第十五回 蛇盤山諸神暗佑 鷹愁澗意馬收韁途徑蛇盤山，馬匹被鷹愁澗中之龍吞食。
觀音召出惡龍，將其變為白馬賜給唐僧當座騎。
●第十六回 觀音院僧謀寶貝 黑風山怪竊袈裟行到觀音禪院，老住持為謀占袈裟，欲縱火燒死唐僧師徒，悟空從天界借鑒是避火罩罩住唐僧，自己在一邊鼓風，使火燒凈禪院。
黑風山的熊羆怪趁火偷走袈裟。
悟空上山尋妖索要袈裟。
●第十七回 孫行者大鬧黑風山 觀世音收伏熊羆怪悟空見一黑漢正與一道士和一白衣秀士商量開佛衣會事，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相斗。
悟空在洞外打死一小妖，得到請貼，變為老住持赴會。
因被識破，只好請來觀音。
觀音變為道士，勸熊怪服下悟空變的仙丹。
悟空在肚內使熊怪痛不可忍。
只好交回袈裟皈依佛門。
●第十八回 觀音院唐僧脫難 高老莊大圣除魔高老莊高太公因妖怪入贅其家請求降妖。
悟空變為太公之女。
迷惑妖怪。
又現出原身。
妖怪化作狂風而逃。
悟空緊追。
●第十九回 云棧洞悟空收八戒 浮屠山玄奘受心經那怪入洞取出九齒釘耙一悟空大戰，當聽悟空說為保護唐僧取經過此，那丟下釘耙，跟悟空去拜見唐僧，被取明為豬八戒。
三人到浮屠山、逢烏巢禪師，從其處得《心經》一卷。
●第二十回 黃風嶺唐僧有難 半山中八戒爭先黃風嶺的黃風怪先鋒虎精，將唐僧攝往洞中。
悟空、八戒趕往洞口搦戰。
虎先鋒難抵敗逃，被八戒一耙筑死。
●第二十一回 護法設莊留大圣 須彌靈吉定風魔悟空斗不過黃風圣，敗下陣來。
請來靈吉，抓住黃毛貂鼠變的妖精，救出唐僧。
●第二十二回 八戒大戰流沙河 木叉奉法收悟凈流沙河中妖怪徑搶唐僧，八戒悟空去戰，妖怪鉆入水中，不肯上岸。
悟空去見觀音，觀音讓木叉與悟空同去。
木叉叫出妖怪悟凈。
悟凈以頸下骷髏結成法船，渡唐僧過河。
●第二十三回 三藏不忘本 四圣試禪心驪山老母與觀音、普賢，文殊菩薩變成母女四人，意在試探四眾禪 心是否堅固，唯八戒禪心不堅被捆。
●第二十四回 萬壽莊大仙留故友 五莊觀行老竊人參萬壽山莊觀中有樹結人參果，吃后長后不老。
觀主鎮元子都二童子以人參果款待唐僧誤認人參果為嬰兒而未敢食。
悟空偷果三個，與八戒、沙僧分食。
八戒嫌少，絮絮叨叨。
二童子大罵唐僧。
●第二十五回 鎮元仙趕捉取經僧 孫行者大鬧五莊觀悟空難忍毀罵，將樹弄倒。
二童設計把唐僧師徒鎖入正殿。
師徒們夜間逃走。
鎮元子縱云趕上，以袍袖將唐僧一行盡籠而回。
夜間師徒再次逃出。
又被鎮元子命將悟空下鍋油炸，卻被悟空以石獅變成自身將鍋砸穿。
●第二十六回 孫悟空三島求方 觀世音甘泉活樹悟空為醫活果樹，拜見觀音，觀音與悟空同來，復活果樹。
鎮元子開人參果會，款待觀音、諸仙與唐僧師徒，并與悟空結為兄弟。
●第二十七回 尸魔三戲唐三藏 圣僧恨逐美猴王唐僧遣悟空去化齋飯。
山中妖精，一變美女，二變老婦，三變老翁，迷惑唐僧，悟空打死妖精，唐僧大怒，逐走悟空。
●第二十八回 花果山群妖聚義 黑松林三藏逢魔悟空回到花果山，播風揚石，砸死上山捕猴的眾獵戶。
唐僧誤入妖穴被擒。
八戒、沙僧與與老妖黃袍怪在半空中亂殺。
●第二十九回 脫難江流來國土 承恩八戒轉山林唐僧在洞內見一婦人，自稱是寶象國公主，十三年前被黃袍怪攝來。
公主勸老妖釋入唐僧。
行到寶象，國唐僧向國王遞上婦人所托書信。
國王懇求八戒、沙僧降妖救女，二人應諾，往戰黃袍怪，八戒難敵，鉆入草叢躲藏。
沙僧被黃袍怪擒入洞中。
●第三十回 邪魔侵正法 意馬憶心猿黃袍怪變為一美男子，前往寶象國探望岳丈國王，將唐倍變為猛虎。
白龍馬變為宮娥，舉刀暗算黃袍怪，被打中后腿。
八戒要回高老莊，白龍馬勸他去找悟空。
悟拒絕，八戒下山大罵，被眾猴捉回。
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