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1、除魔高老莊。
唐僧在觀音院險遇火災，孫悟空去了黑風洞和黑熊進行戰斗，在觀音的幫助下，觀音成為一名道士，并說服熊佩服仙女。
肚子里的悟空讓熊難以忍受。
只好交回袈裟皈依佛門。
高老莊高太公因妖怪入贅其家請求降妖。
悟空成了太公的女兒。
困惑的怪物。
還顯示了原來的身體。
怪物變成了風，逃走了，悟空一路緊追。
2、三借芭蕉扇。
唐僧師徒西天取經，火焰山是必經之路，火焰山火大且不是一般的火，但香蕉扇可以熄滅。
芭蕉扇是鐵扇公主的寶貝。
孫悟空第一次向鐵扇公主借扇，鐵扇公主一扇子扇飛孫悟空，孫悟空變成小蟲進入鐵扇公主的肚子折騰，鐵扇公主給了一把假扇。
孫悟空變成牛魔王騙走真扇，牛魔王變成豬八戒騙回真扇。
孫悟空大戰牛魔王，鐵扇公主借出芭蕉扇，孫悟空扇滅火焰山后，唐僧師徒繼續西天取經。
3、三打白骨精。
唐僧師徒四人取真經，走到白虎嶺前。
白虎嶺內，住著一個尸魔白骨精。
想吃吃唐僧肉，先后變幻為村姑、婦人，老父，全被孫悟空識破，白骨精害怕，變作一陣風逃走，孫悟空把村姑、婦人的假身統統都打死。
但唐僧卻不辨人妖，反而責怪孫悟空恣意行兇，連傷母女的生命，違反戒律。
第三次白骨精又變成白發老公公又被孫悟空識破。
唐僧寫下貶書，把孫悟空趕回了花果山。
4、大鬧盤絲洞。
唐僧不顧悟空勸阻，自己化齋。
路上碰到蜘蛛精。
蜘蛛精將唐僧捉去獻給洞主。
這時，悟空見師傅久去不回，于是去搜索，發現唐僧被捉，悟空化為蝴蝶，混入妖怪洞穴，暗地里打聽消息。
而八戒則色心大發，化為鲇魚與眾女妖嘻戲。
眾妖又將八戒也捉回洞去。
悟空剛到盤絲洞，與眾妖打斗起來，卻無功而返。
觀世音前來，教悟空降魔之術。
悟空在洞主與唐僧即將成婚的關鍵時刻趕到，施觀音所教之術，大敗妖怪，救出了唐僧。
5、大圣殷勤拜南海。
紅孩兒捉了唐僧，想邀請牛魔王與自己同食唐僧肉。
恰好被潛入洞中的悟空聽到，他靈機一動，變成了牛魔王，在路上佯裝是狩獵碰巧在此，與隨從一同進妖洞。
紅孩兒擺開陣迎接父王，說是要馬上洗碗刷鍋將唐僧煮了。
但“牛魔王”百般阻撓，使紅孩兒心生疑惑。
問了隨從才得知是半路偶遇，他便編了個借口問了悟空自己的生辰八字借此試探，不料悟空被識破。
悟空于是去南山請求菩薩幫忙，得知事情的經過后，菩薩跟著悟空來到洞前，設計使紅孩兒坐上菩薩的蓮花寶座，刀刃豎起令其動彈不得。
紅孩兒只好歸順，但他嘴上說著，卻妖心不改，妄想用槍刺菩薩，沒有得逞，被菩薩收拾，套上金箍兒，封為善財童子，師徒四人才繼續往西。
