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1、桃園三結義
東漢末年，朝政腐敗，天下大亂。
漢皇室后代劉備見太守劉焉張榜招募義兵，決定匡扶社稷。
劉備看榜時遇見張飛，飲酒間又與關羽相會，三人共論天下大事，情投意合，選定張飛莊后桃園焚香祭拜天地，義結金蘭，立誓同心協力，救困扶危，上報國家，下安黎庶。
劉備為兄，關羽第二，張飛為弟。
2、曹操詐叔
曹操小時候游蕩無度，其叔父曾向其父曹嵩告狀。
曹操受不了父親的責備，忽心生一計，見叔父而詐倒于地，作出中風情狀。
叔父信以為真，告之曹嵩。
但當曹嵩急視曹操時，發現曹操安然無恙，遂相信曹操所言叔父不喜歡自己的謊話，日后但凡叔父言操之過，均不聽。
3、曹操獻刀
董卓自任相國，專權朝野，捏造罪名殺死少帝，滿朝文武敢怒不敢言。
曹操挺身而出，借王允七星寶刀進府行刺，不料被董卓發覺。
曹操急中生智，先以獻刀為名騙過董卓，繼而以試馬為由，僥幸逃脫。
4、陳宮捉放曹
曹操謀刺董卓未成，逃出京城，在中牟縣被縣令陳宮捉住。
陳宮欽佩其忠義，棄了官職與他同逃。
逃到成皋，多疑的曹操錯殺呂伯奢家人，又殺死呂伯奢以絕后患。
陳宮看出曹操心狠手辣，但又念及自己為國家跟他到此，殺之不義，便棄曹操而他往。
5、關羽溫酒斬華雄
董卓當權，把持朝政。
十八路諸侯興兵聲討。
諸侯軍中先后有四位悍將，被董卓部將華雄斬殺，因而驚慌失措。
袁紹正擔心沒人可拿下華雄時，關羽自告奮勇，愿與華雄交鋒。
袁紹嫌他地位低微，稱其“安敢亂言”，喝令將其打出。
曹操上前阻止，關羽才有了出戰機會。
曹操端了杯熱酒為關羽壯行，而關羽愿先去斬華雄，回來再喝酒，便提刀而出。
俄頃，關羽拍馬而回，擲華雄人頭于地，而酒尚熱。
6、三姓家奴呂布
呂布本姓呂，五原人。
丁原用他做主簿，呂布曾認丁原為義父。
在赤兔馬和金銀珠寶的利誘下，呂布殺丁原改投董卓，又認董卓為義父。
因而張飛蔑稱他為“三姓家奴”。
7、王允巧使連環計
董卓為亂朝政，司徒王允先將美貌的義女貂蟬許給董卓的義子呂布為妾，不久又把貂蟬作為歌姬送給董卓。
呂布知后心生嫌怨。
在鳳儀亭，董卓撞見呂布與貂蟬私會欲殺呂布。
王允與貂蟬趁機離間董卓與呂布。
呂布對董卓頓起殺心。
王允和呂布假傳圣旨，說天子將禪位于董卓，將他騙入城中，被呂布刺死。
8、陶謙三讓徐州
曹操攻打徐州，劉備引兵相救，太守陶謙命糜竺取徐州印，讓與劉備，劉備推辭。
曹操退兵后，陶謙及其部屬再次表達推讓之意，劉備執意不肯。
后陶謙病重，第三次讓徐州，劉備終是推托，陶謙以手指心而死。
徐州百姓擁立劉備為徐州牧。
9、曹操挾天子以令諸侯
曹操平定山東，應詔進入洛陽，聽從董昭建議，逼迫皇帝移駕許都。
滿寵說服徐晃，良禽擇木而棲，賢臣擇主而事，改投曹操。
自此，曹操集大權于一身，朝廷事務，先稟曹操，然后方奏天子。
10、孫策開創江東基業
孫堅死后，其部由剛成年的長子孫策帶領。
因兵少將寡，孫策只好跟了袁術。
孫策出生入死，立下汗馬功勞，卻屢屢不得重用，還受了不少委屈。
在程普等人勸導下，孫策決定離開袁術，回江東建功立業。
孫策以報仇為名，用玉璽擔保，向袁術借兵五千，歷經磨難，終于在江東建立了東吳的早期基業。
11、呂布轅門射戟
袁術派紀靈攻打劉備，并送呂布糧草和密信，要他不救劉備。
劉備寫信求助呂布。
呂布請來紀靈、劉備二人，設宴調解。
呂布將自己的方天畫戟插在轅門外一百五十步處，一箭射中畫戟小枝，避免了紀、劉一場廝殺。
12、曹操割發代首
曹操攻打張繡期間，麥熟將刈。
為贏民心，曹操傳令凡過麥田有踐踏者皆斬首。
不料曹操自己的馬卻闖入麥田，違反了軍令，理當斬首。
他心中知道無人敢執法，眾人也不會讓他自殺。
于是，便借言“法不加于尊”，將死罪拋開，而以劍割發代首，并傳示三軍，以示自己帶頭執法。
13、呂布殞命白門樓
下邳失陷后，呂布被縛至白門樓。
呂布懇請劉備在曹操面前說情，劉備以呂布認丁原、董卓為義父而又殺之為例，勸曹操殺掉呂布。
呂布大罵劉備。
曹操令將呂布縊死在白門樓。
14、曹操煮酒論英雄
曹操派人請劉備到小亭煮青梅飲酒。
曹操問劉備當世英雄是誰，劉備說了幾個人，都被否定。
劉備反問曹操，曹操說:“今天下英雄，惟使君與操耳!”劉備驚得手中的筷子掉在地上。
天突降大雨，雷聲大作。
劉備說是怕打雷，才掉了筷子。
曹操認為劉備膽小如鼠，不再懷疑劉備。
15、關羽千里走單騎
劉備兵敗投袁紹，關羽被曹操所獲。
曹操欲收服關羽，禮遇甚厚。
但關羽身在曹營心在漢，“降漢不降曹”。
為報曹操知遇之恩，他策馬于萬軍之中，殺顏良，誅文丑，解曹軍白馬之圍。
曹操更加喜愛關羽，派同鄉張遼勸說，關羽亦誓死不背叛劉備。
曹操無可奈何。
關羽打聽到劉備下落后，即刻拜書告辭，“千里走單騎”,“過五關斬六將”,護送二位嫂嫂投奔劉備。
16、官渡之戰
東漢建安五年，袁紹自恃兵多糧足，圖謀消滅曹操。
兩軍對壘于官渡，相持數月。
曹操親率精銳5000人，奔襲袁軍烏巢，燒毀全部囤糧。
袁紹所部軍心動搖，紛紛潰散投降。
曹操乘機全線出擊，以少勝多，殲敵7萬余，袁紹父子僅率800余騎北逃。
17、曹操平定四州
袁紹一再戰敗，憂憤而死。
長子袁譚與幼子袁尚自相殘殺。
曹操乘機離間袁氏弟兄，攻下冀州，又分兵擊破青、幽、并三州，深入烏桓和遼東，滅盡袁氏，平定河北，打下了曹魏基業。
18、劉備三顧茅廬
徐庶走馬薦諸葛之后，劉備和關羽、張飛請孔明相助，恰巧孔明不在家。
不久，三個人又冒著大風雪第二次去請，不料孔明又閑游去了，劉備只得留下一封信，表達自己對諸葛亮的敬佩。
過了一段日子，三人第三次拜訪，諸葛亮正在睡覺。
劉備一直站到諸葛亮醒來，才彼此坐下談話。
諸葛亮見劉備有遠大志向且求賢若渴，為其誠心所動，決定出山輔佐。
19、劉備摔阿斗
三國時期，當陽長坂之戰，由于曹軍來勢兇猛，劉備雖沖出重圍，家小卻陷入曹軍之中。
驍將趙云拼死沖殺，于萬軍之中七進七出，終于救出劉備之子阿斗。
劉備接子，擲之于地，慍而罵之：“為汝這孺子，幾損我一員大將！”趙云抱起阿斗，連連泣拜：“云雖肝腦涂地，不能報也。”
20、諸葛亮舌戰群儒
東漢末年，劉表去世，劉琮投降曹操，形勢對劉備與孫權極為不利。
劉備派諸葛亮隨魯肅一起前往東吳，去說服孫權。
諸葛亮在孫權殿前，從容面對東吳大臣張昭等主降派的種種非難，施展唇槍舌戰才能，最終使孫權同意聯劉抗曹。
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