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1、第40回：嬰兒戲化禪心亂 猿馬刀歸木母空
師徒一行路過一座山時，遇到一個小孩，悟空感覺到一股妖氣，勸唐僧快走，可唐僧不聽，小孩借此機會騙唐僧：說自己命苦，唐僧讓徒弟們背他。
孫悟空想制服他，所以背他，沒想到這個小孩很厲害，縱風將唐僧懾走。
悟空得知紅孩兒是自己五百年前結拜的兄長牛魔王之子，欲借此關系向他討還師父。
2、第41回：心猿遭火敗 木母被魔擒
唐僧被紅孩兒捉走后，孫悟空、豬八戒、沙悟凈十分痛苦，悟空詢問土地爺，土地爺告訴其紅孩兒是牛魔王的兒子。
悟空想起在花果山時曾與牛魔王結拜兄弟，帶著八戒去攀親，卻猝不及防被紅孩兒放火，八戒被燒傷，差點變成烤全豬，沙悟凈建議用相克之法，找龍王來用水滅火。
龍王來到后，悟空引出紅孩兒，龍王用水噴火，誰想是三昧真火，滅不了。
悟空不及防備被燒成重傷昏迷，幸虧八戒按摩法救醒了他。
八戒只好去尋找觀音菩薩，卻路遇紅孩兒變成的假觀音，被紅孩兒擒入洞中。
八戒大罵不絕。
3、第42回：大圣殷懃拜南海 觀音慈善縛紅孩
悟空只好自己去南山請求觀音菩薩幫忙。
觀音得知事情的經過后，菩薩跟著悟空來到洞前，設計使紅孩兒坐上菩薩的蓮花寶座，刀刃豎起令其動彈不得。
紅孩兒只好歸順，但他嘴上說著，卻妖心不改，妄想用槍刺菩薩，沒有得逞，被菩薩收伏，套上金箍兒，封為善財童子，師徒四人才繼續西行。
4、第43回：黑河妖孽擒僧去 西洋龍子捉鼉回
師徒們從大路行走，篤志到西天。
行經一個多月的時候，見前面有一道黑水滔天，真是西方黑水河！見一船，那船兒原來是一段木頭刻的，中間只有一個艙口，只好坐下兩個人。
最終八戒和唐僧坐船先行，行之中間，一整狂風，眼看著那唐僧與豬八戒，連船兒淬在水里，無影無形，原來就是那棹船人弄的，他本是黑水河中怪物。
黑水河中妖怪變成船家，將乘船的唐僧、八戒攝去水底。
沙僧下水，把引妖怪出來，然而妖怪并沒有中計，并沒有沖出水面來戰。
于是孫悟空找到西海龍王后，先嚇唬了一下他。
說你外甥要蒸了唐僧，還要你一起吃我師父。
老龍王慌忙辯解。
并讓西洋龍子捉鼉回來 ，唐僧被救，河伯索要了洞府，唐僧師徒躲過一劫，繼續西天取經。
5、第44回：法身元運逢車力 心正妖邪度脊關
唐僧、孫悟空、豬八戒、沙僧師徒四人行至車遲國。
因為國王興道而滅佛，所有僧人都被罰去做苦工。
悟空化為道徒，打探情況后勸慰眾僧人，說圣僧將取經路過，唐僧大徒弟法力無邊，能救眾僧出苦難。
唐僧師徒到來，眾僧跪拜，把四人擁入寺。
孫悟空設計監工道士，放走了各個僧人，又叫醒了師弟八戒和沙僧，鼓風吹散道士的聚會，推倒了觀內的塑像，后來變為三清大吃供品。
晚上，道徒群集做法事。
悟空夜中饑餓，于是約八戒、沙僧到偷吃貢品。
一小道報知國師，國師引眾進殿，向三清拜求仙丹。
悟空偷撒尿于瓶中交國師，國師發現受騙，怒打三人，三人駕云而回。
6、第45回：三清觀大圣留名 車遲國猴王顯法
眾道士將三人當作降臨的三清祈拜，以求對水。
三人將尿施與，縱云而回。
三大仙向國王奏說悟空等打死道士、冒充三清事。
國王命唐僧等與三大仙賭賽求雨。
虎力大仙先登壇弄法，召來風、云、霧諸神和四海龍王，被悟空使法力阻住，無雨降下。
悟空登壇，風雷大作，暴雨傾盆。
7、第46回：外道弄強欺正法 心猿顯圣滅諸邪
三仙又要比打坐，虎力與唐僧各在一高臺上坐禪。
虎力變出臭蟲咬唐僧，悟家變成蜈蚣叮虎力大仙，使他跌下；賭猜柜中之物，賭砍頭剖腹油鍋洗澡等：由于悟空使計，三大仙皆輸。
8、第47回：圣僧夜阻通天水 金木垂慈救小童
唐僧師徒四人，曉行夜住，前方到了八百里的通天河。
四人夜宿在河邊村里一位老者的家里，聽老者說此地有一位靈感大王，慣施甘雨、佑黎民。
但卻每年需要吃一對童男女，今年剛好輪到要吃自己之女與其弟之子。
悟空聽此話后，想出一個妙計，他自己變作童男陳關保，讓豬八戒變成童女一秤金，在廟里等候那妖——靈感大王。
9、第48回：魔弄寒風飄大雪 僧思拜佛履層冰
靈感大王來了之后見童男膽大善辯，打算先吃童女，八戒慌了神，妖怪被八戒在廟里舉耙筑下兩片魚鱗，逃回水宮。
妖怪聽一妖婆之言，施法凍結河面。
誘唐僧踏冰過河，使其落入水中。
唐僧被藏于宮后石匣內。
八戒、沙僧、白馬和悟空會齊，返回陳家莊。
10、第49回：三藏有災沉水宅 觀音救難現魚籃
八戒、沙僧將怪引出水面，悟空掄棒便打，那怪潛入水中不出。
觀音被悟空請來，收伏妖怪，言明那怪是自己池中金魚走脫成精。
河中老黿馱唐僧師徒過河，并托唐僧去西天問佛祖自己將來之事。
11、第50回：情亂性從因愛欲 神昏心動遇魔頭
悟空以金箍棒畫一阻妖之圈，讓唐僧等坐在圈內，便去化齋。
唐僧三人不耐等候，遂出圈行至前方人家，誤入獨角兕大王之魔洞。
悟空忙趕去與魔交戰，卻被那魔拋出一個圈子，將金箍棒套去。
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