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●第一回靈根育孕源流出 心性修持大道生 東勝神洲傲來國海中有花果山,山項上一仙石孕育出一石猴。
石猴在所居澗水源頭尋到名為水簾洞的石洞,被群猴擁戴為王。
又過三五百年,石猴忽為人生無常,不得久壽而悲啼,根據一老猴指點,石猴經南贍訓洲到西牛賀洲,上靈臺方寸山,入斜月三星洞,拜見須菩提祖師,被收為徒,起名曰孫悟空。
●第二回 悟徹菩提真妙理 斷魔歸本合元神 悟空從祖師學得長生之道、七十二般變化及筋斗云。
一日，悟空受眾人挑唆，變為松樹，引起祖師不快，被逐出洞。
回到花果山，與占山妖魔廝斗取勝，帶回被擄的眾猴與物品。
●第三回 四海千山皆拱伏 九幽十類盡除名 悟空使攝法將傲來國庫館里兵器搬進山中,操演群猴。
山中妖、獸紛紛拜悟空為尊。
悟空向龍王討得重一萬三千五百斤的如意金箍棒,在幽冥界勾掉猴屬在生死簿上的姓名。
龍王和閻王表奏玉帝,請伏妖猴。
玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。
●第四回 官封弼馬心何足 名注齊天意未寧 悟空被授以弼馬溫之官，他得知此官為末等職，回花果山。
玉帝命托塔李天王與其子哪吒太子擒悟空。
被悟空打敗。
金星再次招來悟空。
玉帝命造齊天大圣府，讓悟空居住.
●第五回 亂蟠桃大圣偷丹 反天宮諸神捉怪 悟空管理蟠桃園,吃盡園中大桃,又赴瑤池,喝光仙酒,吃盡太上老君葫蘆內的金丹,逃回花果山.玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空,悟空打退了眾天神.
●第六回 觀音赴會問原因 小圣施威降大圣 南海觀音徒弟木叉助天王,被戰敗,觀音又薦二郎神,二郎神與悟空大戰,太上老君在天觀戰,丟下金剛套,擊中悟空。
眾神押其回上界,玉帝傳旨處死。
●第七回 八卦爐中逃大圣 五行山下定心猿 太上老君將悟空置入煉丹爐燒煉，四十九天后，悟空出來，大鬧天宮。
玉帝請來如來佛。
孫悟空一路筋斗云，跳不出佛掌。
如來將五指化為大山,壓住悟空。
命土地神用鐵丸銅汁飼喂悟空。
●第八回 我佛造經傳極樂 觀音奉旨上長安 五百年后,如來佛欲尋一信徒取經，以使佛法永傳東土。
觀音率木叉，帶著袈裟、錫杖和金、緊、禁三個箍，駕云前往。
一路上收伏沙悟凈、豬悟能和小白龍；勸化孫悟空，讓他們共保取經人。
附錄 陳光蕊赴任逢災 江流僧復仇報本 陳光蕊喜中狀元，招為宰相女婿，被任為江州州主。
上任途中被船家劉洪害死，其妻被搶，劉洪冒保赴任。
陳被龍王救活，收于龍宮。
其妻生子，拋于江中。
被金山寺長老所救；起名江流，后又起法名玄奘。
長老為其說知身世。
玄奘尋見母親。
后徑往京師，找外祖訴冤。
劉洪被處極刑。
陳光蕊還陽。
玄奘入洪福寺繼續修行。
●第九回 袁守誠妙算無私曲 老龍王拙計犯天條 涇河龍王為使袁守誠預卜落空，私改降雨進辰，雨量。
又以所占失準搗毀袁守誠卦鋪。
袁守誠斷言龍王因違旨將被唐丞相魏征處斬。
并讓龍王向唐太宗求生路。
太宗夢龍王求情，許之，命魏征入朝隨侍，使其不能斬龍。
●第十回 二將軍宮門鎮鬼 唐太宗地府還魂 魏征與太宗對奕時，夢斬老龍。
當晚太宗夢龍王索命，自此身心不安而患病。
為防鬼祟，他令尉遲恭、秦叔寶夜守宮門。
太宗不久亡故，在陰間遇魏征舊友，現為陰間判官的崔玨。
崔玨為太宗添壽二十年。
還陽途中，太宗被冤鬼糾纏，散金銀給眾鬼而脫身。
●十一回 還受生唐王遵善果 度孤魂蕭瑀正空門 唐太宗還魂，登朝宣布大赦天下，嚴禁毀僧謗佛。
眾人推舉陳玄奘主持水陸大會,太宗許之.
●十二回 玄奘秉誠建大會 鳳音顯象化金蟬 觀音菩薩變成疥癩游僧，將錫杖袈裟獻給太宗。
太宗將其賜予玄奘。
觀音上臺對玄奘言大乘佛法的妙處，玄奘愿去西天，太宗封其為御弟圣僧，賜號為三藏。
三藏唐僧出關而去。
●十三回 陷虎穴金星解厄 雙叉嶺伯欽留僧 唐僧騎馬西行。
山邊城，夜登雙叉嶺，被虎魔王部下生擒。
太白金星搭救了唐僧。
唐僧行至兩界山，忽聽喊聲如雷：我師父來也！
●十四回 心猿歸正 六賊無蹤 叫喊者正是孫悟空。
唐僧收悟空為徒。
西行路上，悟空打死六個剪徑的強盜，唐僧抱怨不已。
悟空縱云離開唐僧。
觀音授唐僧緊箍咒，悟空接受龍王勸告，重來保護唐僧，戴上了緊箍咒，表示不現款違背師言。
●十五回 蛇盤山諸神暗佑 鷹愁澗意馬收韁 途徑蛇盤山，馬匹被鷹愁澗中之龍吞食。
觀音召出惡龍，將其變為白馬賜給唐僧當座騎。
●十六回 觀音院僧謀寶貝 黑風山怪竊袈裟 行到觀音禪院，老住持為謀占袈裟，欲縱火燒死唐僧師徒，悟空從天界借鑒是避火罩罩住唐僧，自己在一邊鼓風，使火燒凈禪院。
黑風山的熊羆怪趁火偷走袈裟。
悟空上山尋妖索要袈裟。
●十七回 孫行者大鬧黑風山 觀世音收伏熊羆怪 悟空見一黑漢正與一道士和一白衣秀士商量開佛衣會事，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相斗。
悟空在洞外打死一小妖，得到請貼，變為老住持赴會。
因被識破，只好請來觀音。
觀音變為道士，勸熊怪服下悟空變的仙丹。
悟空在肚內使熊怪痛不可忍。
只好交回袈裟皈依佛門。
●十八回 觀音院唐僧脫難 高老莊大圣除魔 高老莊高太公因妖怪入贅其家請求降妖。
悟空變為太公之女。
迷惑妖怪。
又現出原身。
妖怪化作狂風而逃。
悟空緊追。
●十九回 云棧洞悟空收八戒 浮屠山玄奘受心經 那怪入洞取出九齒釘耙一悟空大戰，當聽悟空說為保護唐僧取經過此，那丟下釘耙，跟悟空去拜見唐僧，被取明為豬八戒。
三人到浮屠山、逢烏巢禪師，從其處得《心經》一卷。
●二十回 黃風嶺唐僧有難 半山中八戒爭先 黃風嶺的黃風怪先鋒虎精，將唐僧攝往洞中。
悟空、八戒趕往洞口搦戰。
虎先鋒難抵敗逃，被八戒一耙筑死。
●二十一回 護法設莊留大圣 須彌靈吉定風魔 悟空斗不過黃風圣，敗下陣來。
請來靈吉，抓住黃毛貂鼠變的妖精，救出唐僧。
●二十二回 八戒大戰流沙河 木叉奉法收悟凈 流沙河中妖怪徑搶唐僧，八戒悟空去戰，妖怪鉆入水中，不肯上岸。
悟空去見觀音，觀音讓木叉與悟空同去。
木叉叫出妖怪悟凈。
悟凈以頸下骷髏結成法船，渡唐僧過河。
●二十三回 三藏不忘本 四圣試禪心 驪山老母與觀音,普賢,文殊菩薩變成母女四人,試探四眾禪心是否堅固,唯八戒禪心不堅被捆。
●二十四回 萬壽莊大仙留故友 五莊觀行老竊人參 萬壽山莊觀中有樹結人參果，吃后長后不老。
觀主鎮元子都二童子以人參果款待唐僧誤認人參果為嬰兒而未敢食。
悟空偷果三個，與八戒、沙僧分食。
八戒嫌少，絮絮叨叨。
二童子大罵唐僧。
●二十五回 鎮元仙趕捉取經僧 孫行者大鬧五莊觀 悟空難忍毀罵，將樹弄倒。
二童設計把唐僧師徒鎖入正殿。
師徒們夜間逃走。
鎮元子縱云趕上，以袍袖將唐僧一行盡籠而回。
夜間師徒再次逃出。
又被鎮元子命將悟空下鍋油炸，卻被悟空以石獅變成自身將鍋砸穿。
●二十六回 孫悟空三島求方 觀世音甘泉活樹 悟空為醫活果樹，拜見觀音，觀音與悟空同來，復活果樹。
鎮元子開人參果會，款待觀音、諸仙與唐僧師徒，并與悟空結為兄弟。
●二十七回 尸魔三戲唐三藏 圣僧恨逐美猴王 唐僧遣悟空去化齋飯。
山中妖精，一變美女，二變老婦，三變老翁，迷惑唐僧，悟空打死妖精，唐僧大怒，逐走悟空。
●二十八回 花果山群妖聚義 黑松林三藏逢魔 悟空回到花果山，播風揚石，砸死上山捕猴的眾獵戶。
唐僧誤入妖穴被擒。
八戒、沙僧與與老妖黃袍怪在半空中亂殺。
●二十九回 脫難江流來國土 承恩八戒轉山林 唐僧在洞內見一婦人,自稱是寶象國公主,十三年前被黃袍怪攝來。
公主勸老妖釋入唐僧。
行到寶象,國唐僧向國王遞上婦人所托書信。
國王懇求八戒、沙僧降妖救女,二人應諾,往戰黃袍怪,八戒難敵,鉆入草叢躲藏。
沙僧被黃袍怪擒入洞中。
●三十回 邪魔侵正法 意馬憶心猿 黃袍怪變為一美男子,前往寶象國探望岳丈國王,將唐倍變為猛虎。
白龍馬變為宮娥,舉刀暗算黃袍怪,被打中后腿。
八戒要回高老莊,白龍馬勸他去找悟空。
悟空拒絕,八戒下山大罵，被眾猴捉回。
●三十一回 豬八戒義激猴王 孫行者智降九怪 八戒用激將法使悟空當下隨他前來。
悟空變成公主痛哭，吞下九怪的內丹舍利，現出本象，一路棍棒打得妖怪無影無蹤。
悟空去天界查訪，星神念動咒語，將那私自下凡作怪的奎木狼收回。
悟空將公主帶回國，并使唐僧恢復原身。
●三十二回 平頂山功曹傳信 蓮花洞木母逢災 行至一山,悟空聽說有妖,攛掇師父讓八戒去巡山。
八戒要躲懶睡覺,編謊騙人,但被變成蟲的悟空一一聽知，當面戳穿其謊言。
八戒只得再去探路。
兩妖之一的銀角大王率眾妖洞巡邏，捉住八戒。
●三十三回 外道迷真性 天神助本心 銀角大王變做一跌折腿的道士躺在路上，唐僧讓悟空將其背起。
那妖遣來三座大山壓住悟空，將唐僧、沙僧拿到洞中。
土地、山神等搬開大山，使悟空脫身。
悟空變成老道士，在哪吒太子幫助下，用假葫蘆換了妖怪裝人的真葫蘆。
●三十四回 魔王巧算困心猿 大圣騰那騙寶貝
悟空變老妖進洞,被吊起的八戒識出走了風聲,銀角大王與悟空大戰。
悟空拋出壓從老妖處得的幌金繩將對手捆住,銀角大王念松繩咒解脫,反用繩捆住悟空。
悟空變出鋼銼,銼斷繩子脫身,又變成小妖偷走幌金繩,銀角大王用葫蘆裝了悟空,悟空騙魔開啟葫蘆,乘機逃出,再潛入洞,偷得葫蘆。
●三十五回 外道施威欺正性 心猿獲寶伏邪魔 銀角大王被悟空用葫蘆裝入，頃刻便化為水。
金角大王用扇扌+扇出烈火敗悟空。
悟空鉆入洞內，竊得凈瓶和扇子。
將老魔裝入凈瓶，太上老君說受觀音之托，讓童子化為兩位妖魔考驗唐僧師徒。
二童子復活歸天。
●三十六回 心猿正處諸緣伏 劈破傍門見月明 來到一座破寺，師徒四人在庭院賞月。
唐僧思鄉，悟空以月為喻，為其點明見佛空易，返故田亦易之理，唐僧解悟，滿心歡喜。
八戒、沙僧觀月，于佛理亦各有所得。
●三十七回 鬼王夜謁唐三藏 悟空神化引嬰兒 唐僧夢前來,自稱是此地烏雞國國王,三年前被一道士推入御花園井中害死,道士變為國王篡位。
又交給唐僧一玉珪。
作為告知親生太子的表記。
唐僧從夢中驚醒，但階下卻真有一玉珪。
悟空變為白兔，將出城打獵的太引入寺中。
又變成一矮人為太子言明其父王事，并請他回去向母驗證。
●三十八回 嬰兒問母知邪正 金木參玄見假真 母后和太子經過對證，確認現今君王為妖所變。
悟空八是御花園，在芭蕉樹下到已被掩埋的井。
八戒下井，得國王尸身，背回寺中。
并挑唆師父念緊箍咒逼悟空將死者醫活。
●三十九回 一粒金丹天上得 三年故主世間生 悟空向太上老君索得一粒還魂丹，救活國王，假國王大恐，變為唐僧，但因不會念緊箍咒而被識破。
文殊菩薩對悟空說，國王曾將自己在御水河中浸了三日，故派遣騎來浸國王年，以報前恨。
●四十回 嬰兒戲化禪心亂 猿馬刀圭木母空 紅孩兒縱風將唐僧懾走。
悟空得知紅孩兒是自己五百年前結拜的兄長牛魔王之子，欲借此關系向他討還師父。
●四十一回心猿遭火敗 木母被魔擒 紅孩兒不信悟空所說,從口鼻中噴出煙火燒退悟空,龍王被請來向紅孩兒噴水,反使一身煙火的悟空幾乎被激死,八戒去請觀音,被那怪假扮觀音,賺入洞內。
●四十二回 大圣殷勤拜南海 觀音慈善縛紅孩 悟空變做牛魔王被紅孩兒問破綻，縱筋斗云徑投南海，請觀音收服了紅孩兒。
●四十三回 黑河妖孽擒僧去 西洋龍子捉鼉回 黑水河中妖怪變成船家，將乘船的唐僧、八戒攝去水底。
沙僧潛水與那怪大戰，不能獲勝。
悟空問罪于龍王。
龍王命太子摩昂前去收伏。
●四十四回 半身元運逢車力 心正妖邪度脊關 行至車遲國,國王興道滅佛,僧人都被罰做苦工,悟空監工道士,放走諸僧,又叫醒八戒、沙僧,鼓風吹散道士之會,推倒觀內塑像,變為三清大吃供品。
●四十五回 三清觀大圣留名 車遲國猴王顯法 眾道士將三人當作降臨的三清祈拜，以求對水。
三人將尿施與，縱云而回。
三大仙向國王奏說悟空等打死道士、冒充三清事。
國王命唐僧等與三大仙賭賽求雨。
虎力大仙先登壇弄法，召來風、云、霧諸神和四海龍王，被悟空使法力阻住，無雨降下。
悟空登壇，風雷大作,暴雨傾盆。
●四十六回 外道弄強欺正法 心猿顯圣滅諸邪 虎力與唐僧各在一高臺上坐禪。
虎力變出臭蟲咬唐僧，悟家變成蜈蚣叮虎力大仙，使他跌下,賭猜柜中之物，賭砍頭剖腹油鍋洗澡等：由于悟空使計，三大仙皆輸。
●四十七回 圣僧夜阻通天水 金木垂慈救小童 前方到八百里的通天河。
四人夜宿在河邊村里一老者家,聽說此地有一錄感大王,慣施甘雨,唯每年需吃一對童男女,今年輪到吃自己之女與其弟之子。
悟空變童男,讓八戒變童女,在廟里等候那妖。
●四十八回 魔弄寒風飄大雪 僧思拜佛履層冰 那怪被八戒舉耙筑下兩片魚鱗，逃回水宮。
妖怪凍結河面。
誘唐僧踏冰過河，使其落入水中。
被藏于宮后石匣內。
八戒、沙僧、白馬和悟空會齊，返回村莊。
●四十九回 三藏有災沉水底 觀音救難現魚籃 八戒、沙僧將怪引出水面，悟空掄棒便打,那怪潛入水中不出。
觀音被悟空請來,收伏妖怪,言明那怪是自己池中金魚走脫成精。
河中老黿馱唐僧師徒過河,并托唐僧去西天問佛祖自己將來之事。
●第五十回 情亂性從因愛欲 神昏心動遇魔頭 悟空以金箍棒畫一阻妖之圈，讓唐僧等坐在圈內，便去化齋。
唐僧三人不耐等候，遂出圈行至前方人家,誤入獨角兕大王之魔洞。
悟空忙趕去與魔交戰，卻被那魔拋出一個圈子,將金箍棒套去。
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