1、猴王初問世
在東勝神州傲來國海濱的花果山頂有一塊仙石。
一日,仙石轟然迸裂,驚天動地,化出了一個石猴。
這石猴靈敏聰慧,他交結群猴,在水簾洞找到安家的好所在。
群猴尊石猴為美猴王。
美猴王為尋找長生不老的仙方,獨自駕筏,漂洋過海,來到一所漁村。
他拾得衣衫,偷來鞋帽,并去飯館飲酒吃面,鬧了許多笑話,也學了幾分人樣。
猴王一路尋訪,終于登上靈臺方寸上,在斜月三星洞拜見了菩提祖師。
祖師為他取名孫悟空。
從此悟空參禪悟道,學習武藝,掌握了七十二般變化的本領。
花果山上,群猴卻面臨危難。
悟空駕云回來,與混世魔王展開了一場廝殺。
2、封官弼馬溫
悟空向東海龍王討得(定海神針)如意金箍棒。
在幽冥界勾掉猴屬在生死簿上的姓名。
龍王和閻王表奏玉帝,請伏妖猴。
玉帝知其厲害,便假意招安,派太白金星赴花果山招安悟空。
將其封為弼馬溫。
3、禍起觀音院
唐僧悟空行到觀音院,老住持為謀占唐僧袈裟欲縱火燒死唐僧師徒,悟空從天界借得避火罩罩住唐僧,火燒禪院。
黑風山黑熊怪趁亂偷走了袈裟,想開“佛衣會”炫耀寶物。
孫悟空追尋袈裟,大鬧黑風山,不能取勝后去請觀音菩薩幫忙,觀音變作白衣秀士,勸熊怪服下悟空變的仙丹;最終觀音收服了黑熊怪,悟空奪回了袈裟。
4、計收豬八戒
高老莊里發生了一件怪事:高小姐被官府搶走,高老漢夫婦一路哭喊,驚動了正在草叢中酣睡的豬悟能。
老豬救出高小姐。
高老漢夫婦招贅悟能為女婿。
酒宴上,悟能酒醉現出真面,嚇走了賓客,高小姐也拒不同房,悟能只能將高小姐鎖在后花園,不許她與父母家人見面。
悟空與師父來莊投宿。
悟空使用巧計,弄清了豬悟能的來歷。
豬悟能曾是天蓬元帥,只因調戲嫦娥,被發下界,錯投了豬胎,經觀音點化,等候取經人。
唐僧收他為徒,給他取名豬八戒。
5、大戰流沙河
師徒三人來到流沙河畔,流沙河中妖怪徑搶唐僧,八戒悟空去戰,妖怪鉆入水中,不肯上岸。
悟空去見觀音,觀音讓木叉與悟空同去。
木叉叫出妖怪悟凈。
唐僧收悟凈為徒,悟凈以頸下骷髏結成法船,渡唐僧過河。