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在東漢末年，董卓，象狼進了羊群似的，先是廢少帝，立獻帝，政權落在了董卓手里。
董卓獨攬大權，繼續無惡不作，終由王充設下美人計離間董卓和呂布，使呂布殺了董卓。
“官渡之戰”。
曹操出奇制勝。
黃河以北已基本為其所控。
于是，他把矛頭指向南方。
諸葛亮定計聯合東吳孫權抗擊曹操，他冒死只身前往江東說服了孫權，揭開了赤壁之戰的序幕。
由于曹操驕傲輕敵，北方士兵又不習水戰，又中了龐統的連環計，最后赤壁兵敗損失慘重，元氣大傷。
之后，曹操再無力南下，而劉備也由諸葛亮定計取得西川，而孫權也保有江東十八郡。
形成了三國鼎足之勢。
然而，吳蜀由于荊州之事激化了矛盾。
關羽圍攻襄陽，圍困樊城，水淹七軍，擒于禁、斬龐德，威震天下，使孫權感到不安，曹操又聽從司馬懿的勸告，將江南讓給孫權，使孫權襲取荊州。
關羽被迫南歸，敗走麥城，為孫權所擒殺。
至此，吳蜀關系是完全惡化。
在關羽被害之后，張飛報仇心切，在準備期間虐待士卒，也被叛將殺害，劉備只得強行出兵。
結果劉備大軍在猇亭被東吳陸遜火燒連營，蜀軍損失慘重，自己也病逝于白帝城。
曹操死后，曹丕篡奪皇位，到曹睿時，強手司馬懿，足智多謀，與孔明不相上下，這給孔明幾次北伐增加了不少困難。
而諸葛亮由于積勞成疾，最后病死在五丈原。
六伐中原以失敗告終。
少了諸葛亮，蜀國國政日趨下降。
公元263年，鄧艾伐蜀，劉禪無能，只好投降。
至此，蜀國滅亡。
而東吳自從孫權死后，內部政權爭奪激烈，國力一日不如一日，公元264年，孫皓繼位，敗政劣績更為顯著，公元280年，為司馬炎所滅。
紛爭的三國戰火終于熄滅了。
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