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●第五十一回 心猿空用千般計 水火無功難煉魔
悟空上天查訪那怪來歷無果，先后請來托塔天王父子、火神、黃河神等助戰，皆未取勝。
悟空發怒，以毫毛變出三五十小猴，又被套走，悟空變蒼蠅飛入洞，拿起金箍棒一路打了出去。
●第五十二回 悟空大鬧金山白幾洞 如來暗示主人公
悟空變成促織入洞，拿了諸神被套去的兵器出來，又被那怪使圈子套走。
如來佛遣十八羅漢來，亦斗怪不過。
一羅法言，如來曾示意去問太上老君降怪之法。
悟空請來老君，用芭扇出那怪三相，原來是老君座騎青牛，其圈為老君的金剛琢。
●第五十三回 禪主吞餐懷鬼孕 黃婆運水解邪胎
唐僧和八戒飲了河水而懷胎。
悟空往索落胎泉水，如意真仙因其侄紅孩兒被悟空而降生恨。
悟空教沙僧趁自己誘開真仙之機，取走泉水。
唐僧八戒飲水解胎。
●第五十四回 法性西來逢女國 心猿定計脫煙花
到都城城關，一行人被女官接入館驛，女王欲招唐僧為夫。
悟空讓唐僧假意應承。
四人入城，女王在宮中設宴款待，宴后，倒換關文，差三徒前往西天。
唐僧邀女王同乘龍車出城為三徒送行，趁機與三徒共投西方，路旁忽閃出一女，弄風攝走唐僧。
●第五十五回 色邪淫戲唐三藏 性正修持不壞身
三徒趕至一座高山，見山中有洞。
悟空變峰入一山洞，正逢女妖挑逗唐僧，與怪相斗，被螫頭部。
八戒被螫了嘴。
觀音讓悟空請天神昂日星宮，治好八戒、悟空之傷，又現出大雄雞原身，嚇死那怪，原來是一母蝎成精。
●第五十六回 神狂誅草寇 道昧放心猿
唐僧被一伙強盜吊在樹上，悟空救下唐僧，打死二人，當晚，投宿一老者家，老者之子與強盜發現悟空，便欲謀財報仇。
老者報信，師徒走脫，強盜追來，被悟空打得死傷傷，老者之子亦被割下頭，僧大驚，先念起緊箍咒，使悟空疼痛難忍，又趕走了他。
●第五十七回 真行者落伽山訴苦 假猴王水簾洞謄文
悟空去見觀音被留。
假悟空打倒唐僧，搶去包袱。
在花果山念包袱內的文牒，并聲言自己將去西去天取經，沙僧見了，去南海拜見觀音。
忽見悟空在旁，于是掣杖便打，并向觀音述說自己所見。
觀音遣悟空沙僧同去花果山。
●第五十八回 二心攪亂大乾坤 一體難修真寂滅
悟空見假悟空而發怒，兩個舞棒在空中惡戰，真假難辯。
如來認出假悟空是六耳彌猴，使他現了原身。
悟空一棒將其打死，又被觀音送回唐僧處。
●第五十九回 唐三藏路阻火焰山 孫行者一調芭蕉扇
前方火焰山擋路，悟空向牛魔王妻羅剎女借扇，羅剎女因其子紅孩兒被悟空降伏，一扇悟空扇到五萬里外的靈吉菩薩處。
悟空得到定風丹再到索戰，被扇不動；接著變成蟲子入洞，飛到茶水中，被羅剎女飲下肚，在腹內翻騰。
羅剎女只得將扇借給悟空。
悟空扇火不息，方知假扇。
●第六十回 牛魔王罷戰赴華筵 孫行者二調芭蕉扇
悟空到積雷山找到入贅玉面公主的牛魔王借扇；牛魔王被請走赴宴。
悟空偷了牛魔王座騎金睛獸，變成牛魔王到芭蕉洞，騙得真扇，依羅剎女所教之法將扇變大。
卻不會變小。
牛魔王失金睛獸，忙趕回芭蕉洞。
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