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●第一回
東勝神洲傲來國海中有花果山，山項上一仙石孕育出一石猴。
石猴在所居澗水源頭尋到名為“水簾洞”的石洞，被群猴擁戴為王。
又過三五百年，石猴忽為人生無常，不得久壽而悲啼。
根據一老猴指點，石猴經南贍訓洲到西牛賀洲，上靈臺方寸山，入斜月三星洞，拜見須菩提祖師，被收為徒，起名曰孫悟空。
●第二回
悟空從祖師學得長生之道、七十二般變化及“筋斗云”。
一日，悟空受眾人挑唆，變為松樹，引起祖師不快，被逐出洞。
回到花果山，與占山妖魔廝斗取勝，帶回被擄的眾猴與物品。
●第三回
悟空使攝法將傲來國庫館里兵器搬進山中，操演群猴。
山中妖、獸紛紛拜悟空為尊。
悟空向龍王討得重一萬三千五百斤的如意金箍棒。
在幽冥界勾掉猴屬在生死簿上的姓名。
龍王和閻王表奏玉帝，請伏妖猴。
玉帝派太白金星赴花果山招安悟空。
●第四回
悟空被授以“弼馬溫”之官，他得知此官為末等職，回花果山。
玉帝命托塔李天王與其子哪吒太子擒悟空。
被悟空打敗。
金星再次招來悟空。
玉帝命造齊天大圣府，讓悟空居住。
●第五回
悟空管理蟠桃園，吃盡園中大桃。
又赴瑤池，喝光仙酒；吃盡太上老君葫蘆內的金丹。
逃回花果山。
玉帝令托塔天王率天兵去捉拿悟空。
悟空打退了眾天神。
●第六回
南海觀音徒弟木叉助天王，被戰敗。
觀音又薦二郎神。
二郎神與悟空大戰，太上老君在天觀戰，丟下金剛套，擊中悟空。
眾神押其回上界。
玉帝傳旨處死。
●第七回
太上老君將悟空置入煉丹爐燒煉，四十九天后，悟空出來，大鬧天宮。
玉帝請來如來佛。
孫悟空一路筋斗云，跳不出佛掌。
如來將五指化為大山，壓住悟空。
命土地神用鐵丸銅汁飼喂悟空。
●第八回
五百年后，如來佛欲尋一信徒取經，以使佛法永傳東土。
觀音率木叉，帶著袈裟、錫杖和金、緊、禁三個箍，駕云前往。
一路上收伏沙悟凈、豬悟能和小白龍；勸化孫悟空，讓他們共保取經人。
●第九回
涇河龍王為使袁守誠預卜落空，私改降雨進辰，雨量。
又以所占失準搗毀袁守誠卦鋪。
袁守誠斷言龍王因違旨將被唐丞相魏征處斬。
并讓龍王向唐太宗求生路。
太宗夢龍王求情，許之，命魏征入朝隨侍，使其不能斬龍。
●第十回
魏征與太宗對奕時，夢斬老龍。
當晚太宗夢龍王索命，自此身心不安而患病。
為防鬼祟，他令尉遲恭、秦叔寶夜守宮門。
太宗不久亡故，在陰間遇魏征舊友，現為陰間判官的崔玨。
崔玨為太宗添壽二十年。
還陽途中，太宗被冤鬼糾纏，散金銀給眾鬼而脫身。
●第十一回
唐太宗還魂，登朝宣布大赦天下，嚴禁毀僧謗佛。
眾人推舉陳玄奘主持水陸大會，太宗許之。
●第十二回
觀音菩薩變成疥癩游僧，將錫杖袈裟獻給太宗。
太宗將其賜予玄奘。
觀音上臺對玄奘言大乘佛法的妙處，玄奘愿去西天，太宗封其為“御
弟圣僧”，賜號為“三藏”。
三藏唐僧出關而去。
●第十三回
唐僧騎馬西行。
山邊城，夜登雙叉嶺，被虎魔王部下生擒。
太白金星搭救了唐僧。
唐僧行至兩界山，忽聽喊聲如雷：“我師父來也！”
●第十四回
叫喊者正孫悟空。
唐僧收悟空為徒。
西行路上，悟空打死六個剪徑的強盜，唐僧抱怨不已。
悟空縱云離開唐僧。
觀音授唐僧緊箍咒，悟空接受龍王勸告，重來保護唐僧，戴上了緊箍咒，表示不現款違背師言。
●第十五回
途徑蛇盤山，馬匹被鷹愁澗中之龍吞食。
觀音召出惡龍，將其變為白馬賜給唐僧當座騎。
●第十六回
行到觀音禪院，老住持為謀占袈裟，欲縱火燒死唐僧師徒，悟空從天界借鑒是避火罩罩住唐僧，自己在一邊鼓風，使火燒凈禪院。
黑風山的熊羆怪趁火偷走袈裟。
悟空上山尋妖索要袈裟。
●第十七回
悟空見一黑漢正與一道士和一白衣秀士商量開佛衣會事，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相斗。
悟空在洞外打死一小妖，得到請貼，變為老住持赴會。
因被識破，只好請來觀音。
觀音變為道士，勸熊怪服下悟空變的仙丹。
悟空在肚內使熊怪痛不可忍。
只好交回袈裟皈依佛門。
●第十八回
高老莊高太公因妖怪入贅其家請求降妖。
悟空變為太公之女。
迷惑妖怪。
又現出原身。
妖怪化作狂風而逃。
悟空緊追。
●第十九回
那怪入洞取出九齒釘耙一悟空大戰，當聽悟空說為保護唐僧取經過此，那丟下釘耙，跟悟空去拜見唐僧，被取明為豬八戒。
三人到浮屠山、逢烏巢禪師，從其處得《心經》一卷。
●第二十回
黃風嶺的黃風怪先鋒虎精，將唐僧攝往洞中。
悟空、八戒趕往洞口搦戰。
虎先鋒難抵敗逃，被八戒一耙筑死。
●第二十一回
悟空斗不過黃風圣，敗下陣來。
請來靈吉，抓住黃毛貂鼠變的妖精，救出唐僧。
●第二十二回
流沙河中妖怪徑搶唐僧，八戒悟空去戰，妖怪鉆入水中，不肯上岸。
悟空去見觀音，觀音讓木叉與悟空同去。
木叉叫出妖怪悟凈。
悟凈以頸下骷髏結成法船，渡唐僧過河。
●第二十三回
驪山老母與觀音、普賢，文殊菩薩變成母女四人，意在試探四眾禪心是否堅固，唯八戒禪心不堅被捆。
●第二十四回
萬壽山莊觀中有樹結人參果，吃后長后不老。
觀主鎮元子都二童子以人參果款待唐僧誤認人參果為嬰兒而未敢食。
悟空偷果三個，與八戒、沙僧分食。
八戒嫌少，絮絮叨叨。
二童子大罵唐僧。
●第二十五回
悟空難忍毀罵，將樹弄倒。
二童設計把唐僧師徒鎖入正殿。
師徒們夜間逃走。
鎮元子縱云趕上，以袍袖將唐僧一行盡籠而回。
夜間師徒再次逃出。
又被鎮元子命將悟空下鍋油炸，卻被悟空以石獅變成自身將鍋砸穿。
●第二十六回
悟空為醫活果樹，拜見觀音，觀音與悟空同來，復活果樹。
鎮元子開人參果會，款待觀音、諸仙與唐僧師徒，并與悟空結為兄弟。
●第二十七回
唐僧遣悟空去化齋飯。
山中妖精，一變美女，二變老婦，三變老翁，迷惑唐僧，悟空打死妖精，唐僧大怒，逐走悟空。
●第二十八回
悟空回到花果山，播風揚石，砸死上山捕猴的眾獵戶。
唐僧誤入妖穴被擒。
八戒、沙僧與與老妖黃袍怪在半空中亂殺。
●第二十九回
唐僧在洞內見一婦人，自稱是寶象國公主，十三年前被黃袍怪攝來。
公主勸老妖釋入唐僧。
行到寶象，國唐僧向國王遞上婦人所托書信。
國王懇求八戒、沙僧降妖救女，二人應諾，往戰黃袍怪，八戒難敵，鉆入草叢躲藏。
沙僧被黃袍怪擒入洞中。
●第三十回
黃袍怪變為一美男子，前往寶象國探望岳丈國王，將唐倍變為猛虎。
白龍馬變為宮娥，舉刀暗算黃袍怪，被打中后腿。
八戒要回高老莊，白龍馬勸他去找悟空。
悟拒絕，八戒下山大罵，被眾猴捉回。
●第三十一回
八戒用激將法使悟空當下隨他前來。
悟空變成公主痛哭，吞下九怪的內丹舍利，現出本象，一路棍棒打得妖怪無影無蹤。
悟空去天界查訪，星神念動咒語，將那私自下凡作怪的奎木狼收回。
悟空將公主帶回國，并使唐僧恢復原身。
●第三十二回
行至一山，悟空聽說有妖，攛掇師父讓八戒去巡山。
八戒要躲懶睡覺，編謊騙人，但被變成蟲的悟空一一聽知，當面戳穿其謊言。
八戒只得再去探路。
兩妖之一的銀角大王率眾妖洞巡邏，捉住八戒。
●第三十三回
銀角大王變做一跌折腿的道士躺在路上，唐僧讓悟空將其背起。
那妖遣來三座大山壓住悟空，將唐僧、沙僧拿到洞中。
土地、山神等搬開大山，使悟空脫身。
悟空變成老道士，在哪吒太子幫助下，用假葫蘆換了妖怪裝人的真葫蘆。
●第三十四回
悟空變老妖進洞，被吊起的八戒識出走了風聲。
銀角大王與悟空大戰。
悟空拋出壓從老妖處得的幌金繩將對手捆住。
銀角大王念松繩咒解脫，反用繩捆住悟空。
悟空變出鋼銼，銼斷繩子脫身。
又變成小妖偷走幌金繩。
銀角大王用葫蘆裝了悟空。
悟空騙魔開啟葫蘆，乘機逃出，再潛入洞，偷得葫蘆
●第三十五回
外道施威欺正性心猿獲寶伏邪魔銀角大王被悟空用葫蘆裝入，頃刻便化為水。
金角大王用扇扌+扇出烈火敗悟空。
悟空鉆入洞內，竊得凈瓶和扇子。
將老魔裝入凈瓶，太上老君說受觀音之托，讓童子化為兩位妖魔考驗唐僧師徒。
二童子復活歸天。
●第三十六回
來到一座破寺，師徒四人在庭院賞月。
唐僧思鄉，悟空以月為喻，為其點明“見佛空易，返故田亦易”之理，唐僧解悟，滿心歡喜。
八戒、沙僧觀月，于佛理亦各有所得。
●第三十七回
唐僧夢前來，自稱是此地烏雞國國王，三年前被一道士推入御花園井中害死，道士變為國王篡位。
又交給唐僧一玉王+圭。
作為告知親生太子的表記。
唐僧從夢中驚醒，但階下卻真有一玉王+圭。
悟空變為白兔，將出城打獵的太引入寺中。
又變成一矮人為太子言明其父王事，并請他回去向母驗證。
●第三十八回
母后和太子經過對證，確認現今君王為妖所變。
悟空八是御花園，在芭蕉樹下到已被掩埋的井。
八戒下井，得國王尸身，背回寺中。
并挑唆師父念緊箍咒逼悟空將死者醫活。
●第三十九回
悟空向太上老君索得一粒還魂丹，救活國王，假國王大恐，變為唐僧，但因不會念緊箍咒而被識破。
文殊菩薩對悟空說，國王曾將自己在御水河中浸了三日，故派遣騎來浸國王年，以報前恨。
●第四十回
紅孩兒縱風將唐僧懾走。
悟空得知紅孩兒是自己五百年前結拜的
兄長牛魔王之子，欲借此關系向他討還師父。
●第四十一回
紅孩兒不信悟空所說，從口鼻中噴出煙火燒退悟空八戒。
龍王弟兄被請來向紅孩兒噴水，反使一身煙火的悟空幾乎被激死。
八戒去請觀音，被那怪假扮觀音，賺入洞內。
●第四十二回
悟空變做牛魔王被紅孩兒問破綻，縱筋斗云徑投南海，請觀音收服了紅孩兒。
●第四十三回
黑水河中妖怪變成船家，將乘船的唐僧、八戒攝去水底。
沙僧潛水與那怪大戰，不能獲勝。
悟空問罪于龍王。
龍王命太子摩昂前去收伏。
●第四十四回
行至車遲國。
國王興道滅佛，僧人都被罰做苦工。
悟空監工道士，放走諸僧，又叫醒八戒、沙僧，鼓風吹散道士之會，推倒觀內塑像，變為三清大吃供品。
●第四十五回
眾道士將三人當作降臨的三清祈拜，以求對水。
三人將尿施與，縱云而回。
三大仙向國王奏說悟空等打死道士、冒充三清事。
國王命唐僧等與三大仙賭賽求雨。
虎力大仙先登壇弄法，召來風、云、霧諸神和四海龍王，被悟空使法力阻住，無雨降下。
悟空登壇，風雷大作，暴雨傾盆。
●第四十六回
虎力與唐僧各在一高臺上坐禪。
虎力變出臭蟲咬唐僧，悟家變成蜈蚣叮虎力大仙，使他跌下；賭猜柜中之物，賭砍頭剖腹油鍋洗澡等：由于悟空使計，三大仙皆輸。
●第四十七回
前方到八百里的通天河。
四人夜宿在河邊村里一老者家，聽說此地有一錄感大王，慣施甘雨，唯每年需吃一對童男女，今年輪到吃自己之女與其弟之子。
悟空變童男，讓八戒變童女，在廟里等候那妖。
●第四十八回
那怪被八戒舉耙筑下兩片魚鱗，逃回水宮。
妖怪凍結河面。
誘唐僧踏冰過河，使其落入水中。
被藏于宮后石匣內。
八戒、沙僧、白馬和悟空會齊，返回村莊。
●第四十九回
八戒、沙僧將怪引出水面，悟空掄棒便打，那怪潛入水中不出。
觀音被悟空請來，收伏妖怪，言明那怪是自己池中金魚走脫成精。
河中老黿馱唐僧師徒過河，并托唐僧去西天問佛祖自己將來之事。
●第五十回
悟空以金箍棒畫一阻妖之圈，讓唐僧等坐在圈內，便去化齋。
唐僧三人不耐等候，遂出圈行至前方人家，誤入獨角兕大王之魔洞。
悟空忙趕去與魔交戰，卻被那魔拋出一個圈子，將金箍棒套去。
●第五十一回
悟空上天查訪那怪來歷無果，先后請來托塔天王父子、火神、黃河神等助戰，皆未取勝。
悟空發怒，以毫毛變出三五十小猴，又被套走，悟空變蒼蠅飛入洞，拿起金箍棒一路打了出去。
●第五十二回
悟空變成促織入洞，拿了諸神被套去的兵器出來，又被那怪使圈子套走。
如來佛遣十八羅漢來，亦斗怪不過。
一羅法言，如來曾示意去問太上老君降怪之法。
悟空請來老君，用芭扇出那怪三相，原來是老君座騎青牛，其圈為老君的金剛琢。
●第五十三回
唐僧和八戒飲了河水而懷胎。
悟空往索落胎泉水，如意真仙因其侄紅孩兒被悟空而降生恨。
悟空教沙僧趁自己誘開真仙之機，取走泉水。
唐僧八戒飲水解胎。
●第五十四回
到都城城關，一行人被女官接入館驛，女王欲招唐僧為夫。
悟空讓唐僧假意應承。
四人入城，女王在宮中設宴款待，宴后，倒換關文，差三徒前往西天。
唐僧邀女王同乘龍車出城為三徒送行，趁機與三徒共投西方，路旁忽閃出一女，弄風攝走唐僧。
●第五十五回
三徒趕至一座高山，見山中有洞。
悟空變峰入一山洞，正逢女妖挑逗唐僧，與怪相斗，被螫頭部。
八戒被螫了嘴。
觀音讓悟空請天神昂日星宮，治好八戒、悟空之傷，又現出大雄雞原身，嚇死那怪，原來是一母蝎成精。
●第五十六回
唐僧被一伙強盜吊在樹上，悟空救下唐僧，打死二人，當晚，投宿一老者家，老者之子與強盜發現悟空，便欲謀財報仇。
老者報信，師徒走脫，強盜追來，被悟空打得死傷傷，老者之子亦被割下頭，僧大驚，先念起緊箍咒，使悟空疼痛難忍，又趕走了他。
●第五十七回
悟空去見觀音被留。
假悟空打倒唐僧，搶去包袱。
在花果山念包袱內的文牒，并聲言自己將去西去天取經，沙僧見了，去南海拜見觀音。
忽見悟空在旁，于是掣杖便打，并向觀音述說自己所見。
觀音遣悟空沙僧同去花果山。
●第五十八回
悟空見假悟空而發怒，兩個舞棒在空中惡戰，真假難辯。
如來認出假悟空是六耳彌猴，使他現了原身。
悟空一棒將其打死，又被觀音送回唐僧處。
●第五十九回
前方火焰山擋路，悟空向牛魔王妻羅剎女借扇，羅剎女因其子紅孩兒被悟空降伏，一扇悟空扇到五萬里外的靈吉菩薩處。
悟空得到定風丹再到索戰，被扇不動；接著變成蟲子入洞，飛到茶水中，被羅剎女飲下肚，在腹內翻騰。
羅剎女只得將扇借給悟空。
悟空扇火不息，方知假扇。
●第六十回
悟空到積雷山找到入贅玉面公主的牛魔王借扇；牛魔王被請走赴宴。
悟空偷了牛魔王座騎金睛獸，變成牛魔王到芭蕉洞，騙得真扇，依羅剎女所教之法將扇變大。
卻不會變小。
牛魔王失金睛獸，忙趕回芭蕉洞。
●第六十一回
牛魔王變成八戒，接過定扇，現出三相與悟空相斗。
在眾護法神將幫助下，牛魔王敗走。
諸金諸剛與天兵天將，將牛魔王收伏。
悟空用羅剎女交出的寶扇扇息山火，師徒翻越火焰山。
●第六十二回
四人隨披枷戴鎖的和尚們來到金光寺。
悟空得知夜得知夜放霞光之寶為龍王駙馬九頭蟲盜，受國王之托前去擒妖取寶。
●第六十三回
那妖怪是一個九頭巨鳥。
悟空在二郎神與梅山六圣幫助下。
斗敗那妖，騙得塔寶。
●第六十四
八戒開路行至荊棘嶺上，被一自稱荊棘嶺土地的老者，化作陰風將唐僧攝去。
那老者同另外三老者是柏、檜、竹、松之精。
四老揚道，唐僧主佛。
杏仙女前來要與唐僧匹偶。
眾徒尋來，樹精化為樹木。
八戒諸樹筑倒。
●第六十五回
唐僧進“雷音寺”拜佛，和悟空、八戒、沙僧一被合在金鐃之內，揭諦上天請來星神，亢金龍用角沿鐃縫鉆入，救出悟空。
悟空打碎金鐃，老妖忙用搭包將眾神盡皆裝入。
夜半，悟空放去師父，唱同弟與諸神。
那妖追出，又裝去唐僧師徒與眾神。
悟空走脫，去請武當山真武大帝來搭救。
●第六十六回
真武派出的五龍、龜蛇及盱眙山小張太子和四大神將，盡妖魔裝入搭包。
悟空正凄慘時，彌勒佛忽然降臨，稱那怪是自己司磬的黃眉童在成精。
悟空依彌勒計鉆入那怪腹內翻騰擺布。
彌勒將怪裝入袋內。
●第六十七回
七絕山一蟒成精作怪、悟空乘其張口來吞，借勢鉆入其腹，將金箍棒從背上搠出，那怪死于土中。
八戒現成巨豬，沿稀柿行一路拱去，唐僧一行翻越七絕山。
●第六十八回
師徒一行入朱紫國。
國王患病求醫。
眾官依八戒之言請悟空上朝給國王治病。
●第六十九回
上論妖邪國五被悟空醫好病，說出病根是因三年前端午，麒麟山妖精賽太歲掠走竽后金圣所致，說話間妖怪驟臨，悟空讓八戒、沙僧在比護持，自己急縱祥江，跳將上去。
●第七十回
悟空打跑賽太歲派來的先鋒，打死一自換去朱紫為下戰書的小妖，攜其尸回國。
國王把皇后曾戴的黃金串交給悟空作為表記。
悟空變成被打死的小妖進山入洞并差，將寶串交交給皇后，并托她將那怪放煙、沙、火的三個金鈴騙來，剛要盜走，驚動那怪，只好丟下金鈴，變成蒼蠅藏身。
●第七十一回
悟空使計騙得妖怪金鈴，溜出洞外挑戰，引出那怪，用鈴搖出煙、沙、火，使那怪走投無路。
觀音灑甘露救火，并言此怪是自己座騎金毛犭+孔，因報國王射傷孔雀大明王菩薩子女之恨，來此拆散國王鸞鳳。
●第七十二回
盤絲洞中七女妖把進來化齋的唐僧吊上房梁，又從臍冒出絲繩，將莊門漫住。
悟空變蒼蠅見七女在庵旁溫泉洗浴，遂變餓鷹，叼走其衣。
八戒下水變成鲇魚亂鉆，然后現出本相，舉耙便筑。
眾女盤絲絆倒八戒回洞。
悟空用毫毛變眾鳥，滅了守洞毒蟲，救出唐僧，七女已走脫。
●第七十三回
七女妖去師兄道觀避難，見唐僧等來，暗請道士為己報仇。
道士以毒茶毒死唐僧、戒和沙僧。
悟空撞破蛛網，打死七女妖的原身大蜘蛛。
那道士兩脅下干眼齊放金光，罩住悟空。
悟空與之相斗，根據黎山老姆所說，請來毗藍婆菩薩，用金針破金光，入觀救活唐僧三人，又將道士現出的原身大蜈蚣畏帶走。
●第七十四回
太白金星來說山中三位魔王很神通。
悟空變成一小妖聲言孫悟空要來打死眾妖。
眾妖魂飛魄散，哄然而去。
●第七十五回
悟空進洞，見獅怪、象怪和鵬怪，但不慎被鵬怪看破捆翻，裝入寶瓶。
瓶內相繼出現烈火、蛇和火龍，他忙拔下觀音賜給的救命毫毛變成鉆子透瓶底鉆出，被獅怪張嘴吞下。
獅怪飲藥酒欲毒死悟空。
悟宛飲酒后撒起酒瘋，將獅怪折磨得死去活來。
●第七十六回
悟空迫使獅怪答應送唐僧過山。
象怪攔住，以鼻卷去八戒，卷住悟空。
悟空以棒搠其鼻孔而被扌+卒放，又拿住象鼻將其牽回，迫他答應讓唐僧過路。
三魔定計，在前面城市攔住三徒大戰，眾小妖趁機將僧搶入城內。
●第七十七回
八戒被怪咬住，沙僧被象卷住，悟空縱筋斗云欲走，被鵬怪飛上抓住。
三怪將師徒入入籠內蒸時，悟空脫身，救出唐僧等，卻魔頭察覺，又將唐僧等人捉回。
悟空拜請如來，如來令文殊、普賢二菩薩分別收伏自己騎青獅和白象。
如來使鵬怪落在自己頭上，現了原身。
●第七十八回
前方城市，每戶人家前置一內有小兒的鵝籠。
驛丞言道，國王貪愛道士獻來的美女而致身體九+王羸，又聽道士之言，欲以一千余小兒心肝為藥引。
悟空識得那道士是妖邪，令諸神將鵝籠藏起。
又聽那道士言說唐僧心肝強過丟失的一千小兒心肝。
悟空變成唐僧，被武士押上朝廷。
●第七十九回
悟空將自己胸腹剖開，唯缺道十所要的黑心，現出原身，打敗道士。
妖道化寒光投東而走，被壽星在空中罩住。
妖道現出壽星座騎白鹿的原身。
悟空打死化為美女的狐貍，回城令諸神送歸小兒。
●第八十回
悟空見山中黑松林內有黑邪之氣，勸唐僧不要救被綁在樹上的妖女，唐僧不聽，帶女子到禪林寺。
寺中老喇嘛請師徒入內，并引出七八十個小喇嘛相見。
●第八十一回
悟空聽眾僧說有妖魔在此傷人，夜間變成一小僧，一位美女來引誘，他現出原身，輪棒就打。
那女子攝走唐僧。
山神、土地跪告陷空山無底洞中之妖攝去唐僧。
悟空讓八戒入山探路。
●第八十二回
八戒探明那妖與唐僧晚間成親。
唐僧用悟空之計，邀那怪入后花園，摘下悟空所變紅桃奉與妖怪。
悟空入肚，迫使那怪送唐僧出洞。
●第八十三回
那怪出洞變花鞋為替身敵住三徒，復攝唐僧入洞。
悟空發現那怪供奉的父兄托塔天王與哪吒牌位，不禁大喜，執牌位上天，先向玉帝告天王縱女精害人罪，又隨金星到天王府。
天王父子隨悟空下天界。
那怪是曾被天王父子降伏，拜為父的鼠精。
見到哪吒，磕頭求命。
●第八十四回
滅法國國王專嗜殺僧。
悟空趁夜縱云入城，變成燈蛾飛入一客店，拿走眾客衣服，復駕云出城。
師徒衣至客店，睡在大木柜內。
店內伙計聽悟空說帶有許多銀兩，伙同賊盜，將大柜抬出城去。
官兵奪回大柜。
悟空出小悟空，將國王、嬪妃作眾官均剃成光頭。
●第八十五回
君臣表示不再殺戮和尚。
師徒從柜中跳出，倒換關文。
行至一座高山，八戒與妖怪相斗而取勝，那怪以三小妖變成自己替身，敵住三徒，自己趁機抓去唐僧，悟空見師父，不由大驚。
●第八十六回
八戒將妖洞之門筑破。
妖怪拋出樹根做成的唐僧頭，被悟空識破。
又拋出真人頭，騙過三徒。
悟空、八戒決心報仇，屯那怪相戰。
悟突變成瞌睡蟲，使眾妖睡倒，又去后園解下師父再次入洞將怪綁出。
八戒一耙將其筑死，原來是一豹精。
●第八十七回
鳳仙郡郡官張榜懸賞，祈雨除久旱。
原來郡侯不敬天，故被降災。
悟空勸郡侯歸佛教，上天徑訪九天應元天尊，借來雷、電、雨諸神，降雨三尺。
郡侯為四眾建生祠。
●第八十八回
到天竺國玉華城，三徒為三個前來尋畔的王子演示身手，使他們折伏。
玉華王懇請悟空三人收三子為徒，并借三人兵器為王子依樣制作。
三兵器在廠坊夜放異彩，被附近虎口洞妖怪看見攝走。
●第八十九回
悟空入山偵知妖王欲買豬羊祝得到兵器，與八戒就成二小妖，讓沙僧扮作販豬羊者，三人進入洞中，各抓兵器，邊打邊走。
妖王黃獅怪至竹節山盤桓洞其祖翁九頭獅處告急。
祖翁率從獅怪來城。
●第九十回
九頭獅噙走唐僧和玉華王父子，叼上八戒。
悟空也被叼入洞中。
悟空打死看守的小妖走脫，又根據土地所說，訪九頭獅之主太乙天尊。
天尊降了九頭獅。
王子隨悟空三人習武。
●第九十一回
師徒入金平府城個慈云寺宿下，又隨寺僧入城看燈。
空中忽現妖怪所變的三尊佛身，將唐僧攝走。
悟空斗不過三怪，對八戒、沙僧言說那三怪似是三頭犀牛成精。
●第九十二回
八戒、沙僧相繼被擒。
悟空上天請來角木蛟、斗木犭+解、奎木狼與井木犴四星降妖，三妖落荒而逃。
直至西洋大海。
龍太子拿了一犀，井星現出塬身，咬死一犀，眾神又捉一犀。
●第九十三回
前行到“布金禪寺”。
寺僧道此即是當年給孤獨長者請佛講經，金磚布地的園祗。
入夜，寺主言去年風刮風一處稱天竺國公主之女子入寺至今，并托唐僧去國中打聽。
次日，師徒入城，一妖變成的公主正投繡球選駙馬，擊中唐僧。
●第九十四
國王降旨，讓唐僧師徒先去御花園安歇用齋。
至婚日，悟空讓唐僧應承婚事。
國王在關文上畫押用印，打發三徒四驛館。
悟空變成蜜蜂，飛入朝中，落在唐僧帽上。
●第九十五回
公主為妖邪所變，因敵不過悟空，鉆入山洞，被悟空尋見。
太陰星君稱那是月宮中玉兔，將其帶回。
國王傳旨繪下唐僧四人真容供養。
●第九十六回
師徒又入一城，前往性喜齋僧的寇員外家。
唐僧為員外做罷齋僧已夠一萬的圓滿道場，寇員外為唐僧師徒送行，大哭而返。
●第九十七回
強盜夜入寇家踢死員外。
其妻屯子赴官府誣告唐僧一行。
悟空縛那伙強盜。
師徒欲將財物送還寇家，被這兵押入城中。
至五更時，悟空變蜢蟲飛入寇家，叮在棺材上假冒員外之魂說話，讓其妻撤回訴狀；又飛入刺史住宅，冒充家其伯考之魂，令釋放唐僧一行。
天明時，從半空里伸下一只腳，將縣堂麗滿，令眾官立即放出唐僧。
師徒被釋，悟空徑闖森羅殿索回寇員外魂，使其死而復生。
●第九十八回
到玉真觀，受到金頂大仙迎接。
次早，四眾登靈山。
逢大河。
唐僧失足落水，凡體肉胎脫下成為水中一尸。
一行上山直至如來佛之雷音寺，拜見如來。
阿儺、迦葉奉如來命去檢取佛經，但趁機索取禮物，唐僧未備，拿到無字經書。
唐僧再來求佛，阿儺、迦葉得到唐僧的紫金缽后，方傳真經。
●第九十九回
觀音菩薩查僧所受之災，見距九九八十一之數尚缺其一，故令揭諦再生一難。
遣送四眾的八大金剛接到觀音法旨，遂使騰云的四眾墜落于通天河西岸。
老黿馱四眾渡河，但因唐僧忘記向如來問他所托之事而將師徒四人和馬匹拋在水中。
諸陰魔興風作雨欲奪經而未成功。
天明后，莊上人見唐僧師徒歸來盛情款待。
夜至三更，師徒離去。
● 第一百回
四眾回到長安，受到唐太宗和眾官歡迎。
次日，太宗升朝，作《圣教序》以謝唐僧取經之功，又納蕭（王+禹）之議，請唐僧去雁塔寺演涌經法。
唐僧捧經登臺，忽聽八大金剛召喚，便騰空而去西天。
如來授唐僧為旃檀功德佛；孫悟空為斗戰勝佛；豬八戒為凈壇使者；沙僧為金身羅漢；白龍馬為八部天龍馬。
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