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●二十五回 鎮元仙趕捉取經僧 孫行者大鬧五莊觀 悟空難忍毀罵，將樹弄倒。
二童設計把唐僧師徒鎖入正殿。
師徒們夜間逃走。
鎮元子縱云趕上，以袍袖將唐僧一行盡籠而回。
夜間師徒再次逃出。
又被鎮元子命將悟空下鍋油炸，卻被悟空以石獅變成自身將鍋砸穿。
●二十六回 孫悟空三島求方 觀世音甘泉活樹 悟空為醫活果樹，拜見觀音，觀音與悟空同來，復活果樹。
鎮元子開人參果會，款待觀音、諸仙與唐僧師徒，并與悟空結為兄弟。
●二十七回 尸魔三戲唐三藏 圣僧恨逐美猴王 唐僧遣悟空去化齋飯。
山中妖精，一變美女，二變老婦，三變老翁，迷惑唐僧，悟空打死妖精，唐僧大怒，逐走悟空。
●二十八回 花果山群妖聚義 黑松林三藏逢魔 悟空回到花果山，播風揚石，砸死上山捕猴的眾獵戶。
唐僧誤入妖穴被擒。
八戒、沙僧與與老妖黃袍怪在半空中亂殺。
●二十九回 脫難江流來國土 承恩八戒轉山林 唐僧在洞內見一婦人,自稱是寶象國公主,十三年前被黃袍怪攝來。
公主勸老妖釋入唐僧。
行到寶象,國唐僧向國王遞上婦人所托書信。
國王懇求八戒、沙僧降妖救女,二人應諾,往戰黃袍怪,八戒難敵,鉆入草叢躲藏。
沙僧被黃袍怪擒入洞中。
●三十回 邪魔侵正法 意馬憶心猿 黃袍怪變為一美男子,前往寶象國探望岳丈國王,將唐倍變為猛虎。
白龍馬變為宮娥,舉刀暗算黃袍怪,被打中后腿。
八戒要回高老莊,白龍馬勸他去找悟空。
悟空拒絕,八戒下山大罵，被眾猴捉回。
●三十一回 豬八戒義激猴王 孫行者智降九怪 八戒用激將法使悟空當下隨他前來。
悟空變成公主痛哭，吞下九怪的內丹舍利，現出本象，一路棍棒打得妖怪無影無蹤。
悟空去天界查訪，星神念動咒語，將那私自下凡作怪的奎木狼收回。
悟空將公主帶回國，并使唐僧恢復原身。
●三十二回 平頂山功曹傳信 蓮花洞木母逢災 行至一山,悟空聽說有妖,攛掇師父讓八戒去巡山。
八戒要躲懶睡覺,編謊騙人,但被變成蟲的悟空一一聽知，當面戳穿其謊言。
八戒只得再去探路。
兩妖之一的銀角大王率眾妖洞巡邏，捉住八戒。
●三十三回 外道迷真性 天神助本心 銀角大王變做一跌折腿的道士躺在路上，唐僧讓悟空將其背起。
那妖遣來三座大山壓住悟空，將唐僧、沙僧拿到洞中。
土地、山神等搬開大山，使悟空脫身。
悟空變成老道士，在哪吒太子幫助下，用假葫蘆換了妖怪裝人的真葫蘆。
●三十四回 魔王巧算困心猿 大圣騰那騙寶貝
悟空變老妖進洞,被吊起的八戒識出走了風聲,銀角大王與悟空大戰。
悟空拋出壓從老妖處得的幌金繩將對手捆住,銀角大王念松繩咒解脫,反用繩捆住悟空。
悟空變出鋼銼,銼斷繩子脫身,又變成小妖偷走幌金繩,銀角大王用葫蘆裝了悟空,悟空騙魔開啟葫蘆,乘機逃出,再潛入洞,偷得葫蘆。
●三十五回 外道施威欺正性 心猿獲寶伏邪魔 銀角大王被悟空用葫蘆裝入，頃刻便化為水。
金角大王用扇扌+扇出烈火敗悟空。
悟空鉆入洞內，竊得凈瓶和扇子。
將老魔裝入凈瓶，太上老君說受觀音之托，讓童子化為兩位妖魔考驗唐僧師徒。
二童子復活歸天。
●三十六回 心猿正處諸緣伏 劈破傍門見月明 來到一座破寺，師徒四人在庭院賞月。
唐僧思鄉，悟空以月為喻，為其點明見佛空易，返故田亦易之理，唐僧解悟，滿心歡喜。
八戒、沙僧觀月，于佛理亦各有所得。
●三十七回 鬼王夜謁唐三藏 悟空神化引嬰兒 唐僧夢前來,自稱是此地烏雞國國王,三年前被一道士推入御花園井中害死,道士變為國王篡位。
又交給唐僧一玉珪。
作為告知親生太子的表記。
唐僧從夢中驚醒，但階下卻真有一玉珪。
悟空變為白兔，將出城打獵的太引入寺中。
又變成一矮人為太子言明其父王事，并請他回去向母驗證。
●三十八回 嬰兒問母知邪正 金木參玄見假真 母后和太子經過對證，確認現今君王為妖所變。
悟空八是御花園，在芭蕉樹下到已被掩埋的井。
八戒下井，得國王尸身，背回寺中。
并挑唆師父念緊箍咒逼悟空將死者醫活。
●三十九回 一粒金丹天上得 三年故主世間生 悟空向太上老君索得一粒還魂丹，救活國王，假國王大恐，變為唐僧，但因不會念緊箍咒而被識破。
文殊菩薩對悟空說，國王曾將自己在御水河中浸了三日，故派遣騎來浸國王年，以報前恨。
●四十回 嬰兒戲化禪心亂 猿馬刀圭木母空 紅孩兒縱風將唐僧懾走。
悟空得知紅孩兒是自己五百年前結拜的兄長牛魔王之子，欲借此關系向他討還師父。
●四十一回心猿遭火敗 木母被魔擒 紅孩兒不信悟空所說,從口鼻中噴出煙火燒退悟空,龍王被請來向紅孩兒噴水,反使一身煙火的悟空幾乎被激死,八戒去請觀音,被那怪假扮觀音,賺入洞內。
●四十二回 大圣殷勤拜南海 觀音慈善縛紅孩 悟空變做牛魔王被紅孩兒問破綻，縱筋斗云徑投南海，請觀音收服了紅孩兒。
●四十三回 黑河妖孽擒僧去 西洋龍子捉鼉回 黑水河中妖怪變成船家，將乘船的唐僧、八戒攝去水底。
沙僧潛水與那怪大戰，不能獲勝。
悟空問罪于龍王。
龍王命太子摩昂前去收伏。
●四十四回 半身元運逢車力 心正妖邪度脊關 行至車遲國,國王興道滅佛,僧人都被罰做苦工,悟空監工道士,放走諸僧,又叫醒八戒、沙僧,鼓風吹散道士之會,推倒觀內塑像,變為三清大吃供品。
●四十五回 三清觀大圣留名 車遲國猴王顯法 眾道士將三人當作降臨的三清祈拜，以求對水。
三人將尿施與，縱云而回。
三大仙向國王奏說悟空等打死道士、冒充三清事。
國王命唐僧等與三大仙賭賽求雨。
虎力大仙先登壇弄法，召來風、云、霧諸神和四海龍王，被悟空使法力阻住，無雨降下。
悟空登壇，風雷大作,暴雨傾盆。
●四十六回 外道弄強欺正法 心猿顯圣滅諸邪 虎力與唐僧各在一高臺上坐禪。
虎力變出臭蟲咬唐僧，悟家變成蜈蚣叮虎力大仙，使他跌下,賭猜柜中之物，賭砍頭剖腹油鍋洗澡等：由于悟空使計，三大仙皆輸。
●四十七回 圣僧夜阻通天水 金木垂慈救小童 前方到八百里的通天河。
四人夜宿在河邊村里一老者家,聽說此地有一錄感大王,慣施甘雨,唯每年需吃一對童男女,今年輪到吃自己之女與其弟之子。
悟空變童男,讓八戒變童女,在廟里等候那妖。
●四十八回 魔弄寒風飄大雪 僧思拜佛履層冰 那怪被八戒舉耙筑下兩片魚鱗，逃回水宮。
妖怪凍結河面。
誘唐僧踏冰過河，使其落入水中。
被藏于宮后石匣內。
八戒、沙僧、白馬和悟空會齊，返回村莊。
●四十九回 三藏有災沉水底 觀音救難現魚籃 八戒、沙僧將怪引出水面，悟空掄棒便打,那怪潛入水中不出。
觀音被悟空請來,收伏妖怪,言明那怪是自己池中金魚走脫成精。
河中老黿馱唐僧師徒過河,并托唐僧去西天問佛祖自己將來之事。
●第五十回 情亂性從因愛欲 神昏心動遇魔頭 悟空以金箍棒畫一阻妖之圈，讓唐僧等坐在圈內，便去化齋。
唐僧三人不耐等候，遂出圈行至前方人家,誤入獨角兕大王之魔洞。
悟空忙趕去與魔交戰，卻被那魔拋出一個圈子,將金箍棒套去。
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