華閱文章網1.如何做一名優秀的投資顧問
首先應該明白的是你想做一個專業顧問。那就意味著專業很強。顧問，顧名思義，就是通過詢問答疑解決客戶問題，從而促成成交的。
這樣說就是以行業術語通過通俗易懂的語言站在客戶的角度為客戶服務。
既然是投資顧問，投資常識、產品特點以及操作流程等、公司或者相關情況都需要熟知的。
交談也要注意方法，一定不表現的向個推銷的，這樣客戶根本就沒興趣繼續聽下去，首先要勾起客戶的興趣，讓他主動靠近你，這樣客戶也不會對你所說的種種好處產生反感，不然客戶就覺得你在吹牛。 甚至騙子
想做個專業的顧問 而且是投資顧問
那么像 股票 期貨 國債 基金 黃金外匯 銀行 保險
這些所有和投資管理 理財的知識是一定要學的 專業的顧問就是站在客戶的立場為他做出種種的選擇與分析 使客戶可以相信你說的話
2.個人投資心得 作文
投資，你有了心理準備嗎 朋友，你看過《窮爸爸，富爸爸》這本書嗎？它的作者羅伯特?清崎先生告訴我們說：窮人是為錢工作，而富人則讓錢為他工作。
這意味著，投資成就了富人，不投資則造成了貧窮。你愿意永遠做窮人嗎？如果不愿意的話，你就馬上投資吧。
不過，在你投資之前，為了你獲得最大成功，你必須克服幾點不良心理。 首先，不要把投資看得太神秘。
從實質上說，投資就是犧牲當前的消費以增加未來的消費。投資并不是什么神秘的事。
因為我們每一個人都在投資，每一個人都是自己的投資家，只是你沒有意識到罷了。比如，當你還是孩子的時候，你的父母就知道，應該把你送到學校里去。
這也是一種投資，他們知道，只有接受了良好的教育，你在將來才可能有更好的發展：更好的工作、更高的薪水、更大的成就。在大學里，一些學生把省吃儉用的錢用來“充電”。
他們知道，這對將來走向社會有好處。這種投資，人們把它稱為智力投資。
工作之后，開始攢錢了，把錢用于投資，例如把余錢存入銀行。因為沒有現在的準備，將來也許會露宿街頭。
可見，投資就是這么簡單。 其次，不要在投資上設“偏見”。
很多人相信努力工作致富，這并不是一種錯誤的想法。如果努力工作，而所得又足夠多的話，確實可以實現工作致富。
問題是，很多人工作之后才發現，工資永遠是那么少，除了基本生活開支，剩下的不值一提。不用說那些諸如汽車、房子等奢侈消費品無法企及，就是那些稍貴一些的東西，在購買時，也會讓人舍不得掏腰包。
這又是怎么回事呢？其實原因很簡單：對于智力投資，大家都習以為常，很多人都身體力行了，所以，這個世界上到處都是才華橫溢的人；但對于后一種投資——讓錢生錢——并未引起大多數人足夠的重視，所以，這個世界上到處都是有才華的窮人。事實上，投資，有兩種基本的形態，一種是對自己能力的投資；另一種是用錢來賺錢。
用錢來賺錢，也就是投資致富，是許多聰明人的選擇。例如，如果你在20年前就把1萬元存入銀行，那么，20年后，你就可以拿到280萬元！而在這期間，你無需替人干活，無需忍受老板的臉色，也無需為復雜的人際關系所苦。
這就是投資的魅力所在！ 再次，不要看不起小數目。很多人之所以不進行投資，是嫌錢太少，不值得投資。
他們會說，就這么點錢，即使錢生了錢，也只是三個核桃兩個棗，根本不管用。這其實是自我開脫的想法。
事實上，財富是一棵大樹，它是從一粒種子長成的。很多大的財富都是從最小、最原始的錢變化而來的。
要知道，許多有錢人，他們的投資生涯或許是從賣報紙開始的，或許是從檢破爛開始的。對他來說，當前的錢多錢少并不重要，重要的是未來有多少錢。
最后，大膽行動，不要瞻前顧后。我的一位朋友，前些年看到別人買店面賺錢，也動了心。
當時他手頭已有十幾萬元的積蓄，按當時房地產的行情，投資一個四、五十平方米的店面是不成問題的。可是，他總是瞻前顧后，怕有風險，最后還是下不了決心。
如今，我這位朋友當初欲投資的店面升值很快，同原先的售價相比翻了一番還多。見此情景，他深感后悔。
現實生活中，像我朋友這樣的人并非少數。明明有很多機會，總是前怕狼后怕虎，習慣看看再說，舉棋不定。
等到別人賺了錢之后，才感到為時已晚。其實，任何投資，都是風險與機遇同在。
坐在家里，鈔票是不會從天上掉下來的，所謂“你不理財，財不理你”。 當然，大膽行動，并不是盲目地去做。
機會總是會關照那些有準備的頭腦，投資與賺錢也不例外。必須具備敏銳的經濟頭腦，進行必要的市場調研，學習有關的知識與技巧。
只有平時多下功夫學習知識、積累信息，做到心中有底，一旦投資賺錢的機會出現，才可能快速做出決定。賺錢的機會永遠都存在，只要你做一個生活中的有心人。
成為一個富人是人人的夢想。如果你克服了以上幾種不良心理而又及早地行動了，那么，你的理想就不再是夢了。
【簡評】本文有三大優點：一是貴在立意，其切入點好。許多考生都是大寫特寫投資的好處，以此來引起人們對投資的高度重視。
而本文卻另辟蹊徑，從人們在投資時應該克服的不良心理入手，旨在讓人們在投資時獲得更大的成功。看似沒有直接寫投資的好處那么具有魅力，但它猶如一顆定心丸，讓投資者消除了后顧之憂。
這種文章更具吸引力，更加受歡迎。二是本文的開頭有特色，能一下子就抓住讀者的心理，很具吸引力。
中間部分分條敘述，不僅有條理，也很有說服力。三是本文的語言也較有魅力。
它沒有板著面孔說教，而是與你娓娓細談，在細談中讓你受到啟迪，讓你被征服。
3.投資顧問是怎么樣的工作
對于沒有投資概念的人而言，常不知如何選擇適合的投資商品，投資顧問他會幫你分析解決你常中短期投資問題！一名優秀的投資顧問應
1.對客戶進行全面的資金情況測評。
2.分析客戶的資金狀況。
3.找出目前的資金缺口。
4.制訂合理的資金分配方案，并根據個人不同的成長階段、風險偏好，為客戶推薦投資方向。
一個優秀的投資顧問，不僅應該熟悉金融產品，還要熟悉各種投資工具和產品，如保險、證券、不動產甚至郵票、黃金等等，以及對相關法規的掌握、運用，只有具備相當的專業知識和敏銳的洞察力，且將自己所學所知不斷更新，才能為客戶提供有價值的資訊。
優秀的投資顧問身后，應該有強大的數據、政策平臺作為支持，以確保為客戶所制訂的方案規避可能出現的風險。
優秀的投資顧問具有良好的信譽，一切以客戶為先，嚴守客戶資料的隱私性和保密性。
4.證券投資學習心得,5000字以上,謝謝
證券投資學學習心得 以前對證券完全不了解，看股市行情圖猶如看天書，只知道最簡單的漲跌。
我帶著好奇來到這個班學習。經過學習，我了解了證券的基本知識，學會了看走勢圖，比如懂得了什么是陰線、陽線等。
還初步了解了一些分析方法。追漲十法：第一， 長陽重炮 在低位和放量之后出現了一根帶量長陽（或漲停），同時成交量為上叉陽量托，馬上直撲追漲。
第二， 吞并反轉 第一個交易日長陰（或跌停），第二個交易日漲停，包容第一個交易日長陰，可以在第二個交易日漲停的剎那追漲買進。 第三， 攻擊迫線 第一個交易日漲停板，第二個交易日先上后下，收長上影（7%以上）十字線（陰陽均可），成交量放大，往往第三個交易日會用長陽吃掉第二個交易日上影線。
投資者可以在第二個交易日形態確立后追漲買進，必有厚報。 第四， 牛熊不敗 個股依托底部形態（V型、W型、圓弧底），向上沖擊大均線，即年線，若漲停突破，直接在漲停板追漲買入，牛熊不敗，是必勝的K線形態。
第五， 三外有三 一輪中級以上行情，通常會有連續三個漲停板的個股，成為龍頭，投資者可在第三個漲停附近追漲買入，后勢還有15%以上升幅，是短線高手必勝的招數。 第六， 喜鵲鬧梅 是指在漲停板前導下連續三日收出小陰或小陽強勢整理形態，好似樹上三只喜鵲鬧梅，喻示冬天的過去春天的來臨，在形態確認之后買進，后市會快速上漲。
第七， 切割線 指在平臺整理的末端，股價先向下猛的一沉，并有擊破10日均線的動作，之后用中陽穿越平臺，投資者可以直接追漲。 第八， 故地重游 個股經過一輪上漲之后，隨大盤逐波調整至前期起漲點，如漲停向上突破，投資者可直接追漲，這叫故地重游。
第九， 開閘放水 市場經過一輪下跌后，會切換出新的熱點和領漲個股、龍頭，通常龍頭個股第一個漲停板會開閘放水，是短線高手追漲買入的最好時機。 第十， 進二退一 在低位出現一根漲停陽線之后，第二根陽線漲幅超過6%，第三天回調時在昨日均價附近追進，再根據成交量級別決定持股時間。
正像熊市中有人賺錢一樣，牛市中也有人虧錢。為什么呢？因為牛市中同樣有風險。
股市如戰場，證券投資和行軍打仗的道理是一樣的，投資者同樣也需要認清隱藏在順境背后的風險。前一段時間股市轉暖，個股行情此起彼伏，很多投資者因此得意忘形，對市場風險置若罔聞。
事實上，漲市中比跌市中更要強調風險。首先，在弱市中，投資者資金市值的減少往往是非常現實和殘酷的，這時，即使沒有人提醒，投資者也會清醒的認識到風險控制的重要性。
而在強市中，投資者往往會因為行情好而麻痹大意，從而導致投資失誤。 其二，在熊市中股價不斷下跌，投資者很自然地把控制風險放在第一位；在牛市行情中，股價不斷地上漲，風險也就逐步集聚，但多數投資者在盈利后，總是想賺取最后一分利潤，不能及時獲利了結，保住勝利果實，結果必然是竹籃打水一場空。
五條風險控制原則 根據市場環境，投資者要重點掌握好以下幾種風險控制原則： 一要控制資金投入比例。在行情初期，不宜重倉操作。
在漲勢初期，最適合的資金投入比例為30%。這種資金投入比例適合于空倉或者淺套的投資者采用，對于重倉套牢的投資者而言，應該放棄短線機會，將有限的剩余資金用于長遠規劃。
二是適可而止的投資原則。在市場整體趨勢向好之際，不能盲目樂觀，更不能忘記了風險而隨意追高。
股市風險不僅存在于熊市中，在牛市行情中也一樣有風險。如果不注意，即使是上漲行情也同樣會虧損。
第三，選股要回避"險礁暗灘"。碰上"險礁暗灘"就要"翻船"，股市的"險礁暗灘"是指被基金等機構重倉持有、漲幅巨大的"新莊股"，如近期的有色金屬股。
其次，問題股、巨虧股、戴帽戴星股。不可否認，這類個股中蘊含有暴利的機會，但投資者要認識到，這種短線機會往往不是投資者可以隨便參與的，萬一投資失誤，就將損失慘重。
第四，分散投資，規避市場非系統性風險。當然，分散投資要適度，持有股票種類數過多時，風險將不會繼續降低，反而會使收益減少。
第五，克服暴利思維。有的投資者喜歡追求暴利，行情走好時總是一味地幻想大牛市來臨，將每一次反彈都幻想成反轉，不愿參與利潤不大的波段操作或滾動式操作，而是熱衷于追漲翻番暴漲股，總是希望憑借炒一兩只股就能發家致富。
愿望雖然是好的，但追漲殺跌地結果卻是所獲無幾。并不是上市公司業績好的股票價錢就一定高。
莊家特喜歡一些較冷門的個股，將其由冷炒熱賺錢；散戶總喜歡一些當前最熱門的個股，由熱握冷賠錢。在股市中，股票價格在某種程度上是由炒作決定的，而主力的炒作功夫最高，如果主力去炒一只業績很差的垃圾股時，這只股票的價格也會被拉升不少的，不要以為這種情況很少，當大家都覺得這種垃圾股沒有投資價值對之不理睬時，主力就看到了機會，這種情況下主力就可以很低的以價位買進很多股票，當主力高度控股時，就可以隨意輕松抬高股價，等到抬高了股價，主力就編造出很多美麗的謊言來欺騙散戶，譬如重大利好啊企業重組啊等等，反正是讓你覺得這個股票現在很有價值。
5.投資與理財心得怎樣寫
朋友的理財心得
首先，要明確投資理財的目的是什么.我認為首要目的是為了保本，其次才是增值.呵呵，不要去聽那些銀行工作人員去給你演示如果你不去投資，多少年以后你的錢馬上就成為廢紙的話.我承認，那些話有一定的道理，但是并不是絕對的.因為投資首先就是有風險的.而我們都知道自己的積蓄如何來之不易（當然那些不法所得和投機獲得的不在此行列）.說句實在話，那些錢都是我們的血汗錢（汗）.所以，一定要使得我們的資本能夠保值.這是最最重要的.
其次，明確了投資目的以后就是投資管理.就是你的資本多少用于投資高風險高回報的產品，多少用來投資低風險低回報的產品.這里有個小經驗，現在還是中青年，家庭負擔不是很重，而且收入比較穩定的可以多投資點高風險高回報的產品.而那些步入中老年，家庭負擔很大的，還是多投資點低風險低回報的產品.
最后，就是投資工具的選擇了.現在市場上的投資工具具體可以分以下幾類.我按風險由低到高來排列.
第一，就是儲蓄.有錢就存銀行曾經是老百姓最原始的"理財"方式.即使在理財形式多樣的今天，儲蓄仍然是最大眾、最保險的理財方式.債券可分為國債，即"國庫券"和公司債券兩類.國債更有著"金邊債券"的美譽，不僅安全保險，而且免征利息稅.但和儲蓄相比，要受到一些投資數額和購買方式的限制.儲蓄和債券雖然收益率不高，但勝在收益可預期、風險非常小.在其它投資渠道異常火爆的2006年，我們對儲蓄和債券的熱情不斷減退.但是就算在今天，這種投資工具也無疑是我們理財的第一選擇.
第二，保險.保險是一種"兩全其美"的理財方式，不僅能給投保人提供某種保障，還能作為投資渠道使保險資金增值.購買投資類和分紅類的保險產品，也可從保險公司得到較高的增值回報.但保險的核心是提供保障，理財只能是附屬功能.如果注重短期收益而沖動地投保或退保，往往會得不償失；而且一般的保險產品投資時間都比較長，還存在投保容易，理賠難、分紅難的問題.但是相比起來，保險還是比較低風險，穩健的投資工具.
第三，房地產品，房地產現在不僅僅是供人居住的場所，更成為了很多人投資回報的對象.因為不動產的波動性相對股市要小得多，投資性購房是一種有很高升值潛力的理財方式.不僅可以出租獲取租金，也可出售賺取差價.但是投資房地產需要相當的經濟實力，而且在國家一輪又一輪的宏觀調控情況下，通過房地產投資獲得回報的利潤一點點被擠出來了.所以投資房地產要有相當的資金實力，而且要慎之又慎.精挑細選.
第四.黃金和其他貴重收藏品.黃金作為投資品，不僅可以低買高賣短線操作，也可以長期持有，保值和收藏.但黃金也是風險和收益并存.其他收藏品，雖然長期看只會升不會降，但要謹防贗品、假貨，即使是真品也有很大的保存風險.因此，從事此類投資需要有豐富的知識、獨到的慧眼和過人的膽識.
6.如何做一名優秀的投資顧問
首先應該明白的是你想做一個專業顧問。
那就意味著專業很強。顧問，顧名思義，就是通過詢問答疑解決客戶問題，從而促成成交的。
這樣說就是以行業術語通過通俗易懂的語言站在客戶的角度為客戶服務。既然是投資顧問，投資常識、產品特點以及操作流程等、公司或者相關情況都需要熟知的。
交談也要注意方法，一定不表現的向個推銷的，這樣客戶根本就沒興趣繼續聽下去，首先要勾起客戶的興趣，讓他主動靠近你，這樣客戶也不會對你所說的種種好處產生反感，不然客戶就覺得你在吹牛。甚至騙子想做個專業的顧問而且是投資顧問那么像股票期貨國債基金黃金外匯銀行保險這些所有和投資管理理財的知識是一定要學的專業的顧問就是站在客戶的立場為他做出種種的選擇與分析使客戶可以相信你說的話。
7.作為貴鑫行一名理財顧問5月份工作總結怎么寫
服務與管理的重要。
沒有范文。
以下供參考，
主要寫一下主要的工作內容，如何努力工作，取得的成績，最后提出一些合理化的建議或者新的努力方向。。。。。。
工作總結就是讓上級知道你有什么貢獻，體現你的工作價值所在。
所以應該寫好幾點：
1、你對崗位和工作上的認識2、具體你做了什么事
3、你如何用心工作，哪些事情是你動腦子去解決的。就算沒什么，也要寫一些有難度的問題，你如何通過努力解決了
4、以后工作中你還需提高哪些能力或充實哪些知識
5、上級喜歡主動工作的人。你分內的事情都要有所準備，即事前準備工作以下供你參考：
總結，就是把一個時間段的情況進行一次全面系統的總評價、總分析，分析成績、不足、經驗等。總結是應用寫作的一種，是對已經做過的工作進行理性的思考。
總結的基本要求
1.總結必須有情況的概述和敘述，有的比較簡單，有的比較詳細。
2.成績和缺點。這是總結的主要內容。總結的目的就是要肯定成績，找出缺點。成績有哪些，有多大，表現在哪些方面，是怎樣取得的；缺點有多少，表現在哪些方面，是怎樣產生的，都應寫清楚。
3.經驗和教訓。為了便于今后工作，必須對以前的工作經驗和教訓進行分析、研究、概括，并形成理論知識。
總結的注意事項：
1.一定要實事求是，成績基本不夸大，缺點基本不縮小。這是分析、得出教訓的基礎。
2.條理要清楚。語句通順，容易理解。
3.要詳略適宜。有重要的，有次要的，寫作時要突出重點。總結中的問題要有主次、詳略之分。
總結的基本格式：
1、標題
2、正文
開頭：概述情況，總體評價；提綱挈領，總括全文。
主體：分析成績缺憾，總結經驗教訓。
結尾：分析問題，明確方向。
3、落款
署名與日期。
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