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1.三打白骨精
唐僧被妖怪白骨精發現了.白骨精見唐僧身邊有豬八戒和沙僧保護，就搖身變作美貌的村姑，拎了一罐齋飯，徑直走到唐僧面前，說是特地來請他們用齋的，八戒嘴讒，奪過罐子就要動口。
悟空認出村姑是個妖精，舉起金箍棒當頭就打。
山坡上閃出一個年滿八旬的老婦人，手拄著彎頭竹杖，一步一聲地哭著走來。
悟空見又是那妖精變的，也不說話，當頭就是一棒。
白骨精見棍棒落下，又用法術脫了身，丟了具假尸首在路上。
白骨精不甘心就這樣讓唐僧走了，又變成一個白發老公公，假裝來找他的妻子和女兒。
悟空把金箍棒藏在身邊，走上前迎著妖精，笑道：“你瞞得了別人，瞞不過我！我認得你這個妖精。
”悟空抽出金箍棒，怕師父念咒語，沒有立刻動手，暗中叫來眾神，吩咐道：“這妖精三番兩次來蒙騙我師父，這一次定要打死它。
你們在半空中作證。
”眾神都在云端看著。
悟空掄起金箍棒，一棒打死了妖精。
妖精化作一堆骷髏，脊梁上有一行字，叫做白骨夫人。
2.真假美猴王
唐僧、孫悟空師徒四人在擊敗了六耳獼猴的挑釁后，繼續向西天前進，來到了西涼女國，唐僧等前往王宮內換取通關牒文，誰知女王見唐僧儀容俊美，情愿以身相許，讓位于唐僧，這下可急壞了唐僧。
幸虧孫悟空機靈乖巧，用計穩住了女王，并乘機嫌得了通關牒文，使師徒四人終于逃離了西涼女國。
六耳獼猴不甘心自己的失敗，加之他想獨往西天取經，贏得名聲，身成正果。
于是，他三番五次地假扮成孫悟空，以假亂真，迷惑了唐僧。
六耳獼猴有意在唐僧面前殺傷小盜，讓唐僧誤以為是悟空所為，把他逐出禪門，自己就可以亂中取利，趁機搶走通關牒文。
唐僧果然中計，在大念了一通緊箍咒后，要將悟空趕走。
孫悟空遭此冤枉后，忠心不改。
為保唐僧去西天取經，他不得不去南海普陀，求助于觀音菩薩。
但六耳獼猴自恃有一身通天的本領，一而再、再而三地與孫悟空掀起了一場場惡斗，兩個猴子都使出了看家本領和渾身的解數，一直打上了凌霄寶殿，玉皇大帝令他們二人停止，但六耳獼猴竟然不服從玉帝的命令，鬧得玉帝也無可奈何。
真假美猴王一直廝打到靈山，要讓如來佛辨個真偽，說出是非。
在佛法無邊的如來面前，六耳獼猴最終鬧了個原形畢露，自食惡果。
唐僧師徒四人在戰勝了六耳獼猴以后，又踏上了去西天取經的漫漫長路。
3.降伏紅海兒
唐僧帶領一伙動物精靈徒弟——孫悟空、八戒、沙僧與龍馬，一路長途跋涉向印度求取智能與真理之書，中途來到漫天烽火的火焰山絕地，一行人本想向牛魔王之妻鐵扇公主商借寶扇搧熄熊熊烈火，卻遭到其子紅孩兒的偷襲，其間唐僧并且遭到蜘蛛精的劫持，兩人都欲用他的肉煉成長生不死之藥——紅孩兒和孫悟空斗智斗法，正邪對立卻又惺惺相惜，火焰山前他們必須連手對抗最恐怖的蜘蛛精…… 唐僧師徒五人歷經劫難終于憑著智能勇氣與堅強無比的毅力，化險為夷、感化頑劣，并讓大地回春重現滿眼綠意與無限的生機。
4.大鬧天宮
東勝神州傲來國有一座花果山，山頂聳立著一塊仙石，受日精月華，產下一石猴。
石猴身手不凡，異常勇敢，被推為水簾洞洞主。
后來，石猴四海拜師求藝，在西牛賀州得到菩提祖師的指授，得名孫悟空，學會了七十二般變化，一個筋斗云，可行十萬八千里。
歸來后自號“美猴王”，去東海龍宮借兵器，得大禹定海神針，化名“如意金箍棒”，可大可小，重一萬三千五百斤。
又去陰曹地府，反猴屬名字從生死簿上勾銷。
龍王、地藏王去天庭告狀，玉帝欲遣兵捉拿。
太白金星建議，把孫悟空召入上界，授他做弼馬溫，在御馬監管馬。
猴王開頭不知官職大小，后知實情，覺得委屈了自己，于是打出天門，返回花果山，自稱“齊天大圣”。
玉皇大帝派李天王率天兵天將捉拿孫悟空，美猴王連敗二郎神、哪吒二將。
太白金星二次到花果山，請孫悟空上天做齊天圣，管理蟠桃園。
孫悟空偷吃了蟠桃，又攪了王母娘娘的蟠桃宴，盜食了太上老君的金丹逃離天宮。
玉帝再派李天王率天兵捉拿，雙方爭持不下，觀音菩薩舉薦灌江口二郎真君助戰。
孫悟空與二郎神賭法斗戰，不分勝負。
太上老君使暗器擊中悟空。
悟空被擒。
玉帝使刀砍斧剁、火燒雷擊，不能損傷悟空毫毛。
太上老君又反悟空置丹爐鍛煉，七七四十九日開爐，孫悟空依然無傷，在天宮大批出手。
玉帝請來佛祖如來，反孫悟空壓在五行山下，饑時，給他鐵丸子吃，渴時，給他熔化的銅汁喝。
5.三借芭蕉扇
唐僧師徒四人，一路風塵仆仆朝西行去。
走著走著，漸漸覺得熱氣襲人，難以忍受。
此進正值秋天，大家感到很奇怪。
一打聽才知道前方有座火焰山，方圓八百里寸草不生。
又從賣糕少年嘴里聽說，要想過山，只有向鐵扇公主借芭蕉扇扇滅火后才能通過。
司空把師父安排好，前往芭蕉洞找鐵扇公主。
鐵扇公主是牛魔王的妻子，紅孩兒之母。
因上次紅孩兒想吃唐僧肉與司空結下了冤仇，鐵扇公主哪里肯借。
悟空初次借扇，被鐵扇公主用芭蕉扇扇得無蹤無影。
靈吉菩薩得知實情，給他一粒“定風丹”再去借扇。
悟空二次來借扇，公主又用扇扇他，悟空口含定風丹，一動不動。
公主急忙回洞，閉門不出。
悟空變作一只小蟲，乘公主喝茶之際進入鐵扇公主腹中。
公主腹疼難忍，答應借扇，但給的是一把假扇。
第三次，悟空變成牛魔王模樣，騙得真扇。
牛魔王到家得知真相后急忙追趕，悟空與牛魔王大戰。
八戒、沙僧上前助戰，最后把牛魔王打得現出原形。
悟空用芭蕉扇扇滅山火，師徒四人繼續西行取經
6.偷吃人參果
唐僧一行人來到五壽山，山中有一座“五莊觀”，師徒四人便上觀走動。
觀中仙人鎮元子，乃唐僧老友，故讓觀中弟子準備兩個人參果與唐僧吃。
唐僧心沒敢吃，結果被觀中弟子吃了。
八戒聽說后便告知悟空此事。
悟空拿了工具潛入花園偷摘。
可奇怪的是，人參果一掉到地上就不見了。
最后終于取了三個分與八戒、悟凈吃。
觀中弟子知道人參果讓唐僧徒弟給偷吃、糟蹋了，便辱罵唐僧，悟空氣不過，將人參果樹給砍了。
鎮元子回觀，氣得將唐僧四人捉了起來。
悟空只得到南海將觀音請來，使人參果樹復活才算完事。
7.四圣試禪心
唐僧師徒四人一路西行。
一日天色已晚，見前面一戶人家，便入戶借宿。
聞得這戶家財萬貫，三個女兒長得如花似玉，想招夫立家。
唐僧聽后嚇得連叫“阿彌陀佛”；悟空不喜此道，便也不放在心上；沙僧一心跟隨師父取經，也不愿留下；惟獨八戒起了色心，急著去見三個女子。
見了老婦人連聲叫娘，央求招他為婿。
老婦人讓他與三個女兒撞天婚，撞著哪個就與他婚配。
八戒在三個女兒中左迎右抱，磕磕碰碰，結果一個都沒撞著，懊惱不已。
第二天醒來，師徒才發現，原來自己昨晚睡在樹林之中，根本沒有什么漂亮的房屋，好色的豬八戒被緊緊地綁著，倒掛在一棵樹上。
大家這時才明白是菩薩在試他們的誠心。
8.如意金箍棒
悟空被菩陽祖師趕回花果山后，打敗了混世魔王，又到傲來國拿了些兵器武裝猴兵。
但他對自己手中的破大刀很不滿意，后經通臂老猿指點，逕到東海龍宮“借”兵器。
蝦兵蟹將扛來一件件刀戟，都不能令悟空稱意。
后來龍王依龍太太之言，把重達一萬三千五百斤的“廢鐵”――定海神針搬出。
只見上面寫著“如意金箍棒”幾個字，龍王告知悟空它能伸能縮，能大能小，甚是神奇。
悟空耍了一會兒，攪得龍宮翻江倒海，心中極為歡喜。
他又向三海龍王討要了黃金甲、步云鞋和紫金冠，方才高興地離開了龍宮。
9.三清觀大圣留名 車遲國猴王顯法
車遲國來了三個道人，號稱虎力、鹿力、羊力，擅能呼風喚雨，幫助車遲國解脫旱魃。
國王大喜，尊為國師，在全國獨尊道教，把眾佛教徒驅服道家苦役。
佛教徒大多被虐而死。
唐曾師徒西行到達車遲國，見五百佛教徒被道眾暴力驅使，號哭連天。
行者化為道徒，打探情況后勸慰眾僧人，說圣僧唐僧將取經路過，唐僧大徒弟行者法力無邊，能救眾僧出苦難。
唐僧師徒到來，眾僧跪拜，把四人擁入智淵寺。
這天晚上，道徒群集三清殿做法事。
行者夜中饑餓，于是約八戒、沙僧到三清殿偷吃貢品。
師兄弟使法打滅殿中燈燭，道眾四散，又把三清像扔進河內，自化為三清，高坐大吃。
一小道報知國師，國師引眾進殿，向三清拜求仙丹。
行者先不允許，后撒尿于瓶中交國師，國師發現受騙，怒打三人，三人駕云而回。
第二天，唐僧趨朝換文西行，國師不許，要追究夜晚之事。
行者正和國師爭執間，忽眾百姓來求國師祈雨，國王就命唐僧和國師賭賽祈雨。
在行者的護持下，唐僧祈雨即來，而國師不能亦不服。
行者又以使龍王現身使國王信服，愿送師徒西行。
國師又從中作梗，要與唐僧賭賽隔板猜物，又被行者暗中捉弄而失敗。
國師又要和唐僧比高臺坐禪。
行者化彩云使唐僧登高臺，又捉去鹿力大仙暗害唐僧的臭蟲，然后，化一條蜈蚣，使虎力大仙從高臺摔下來。
虎力大仙惱羞成怒，與行者賭利刀砍頭，鹿力大仙愿賭剖腹剜心，羊力大仙賭赤身下油鍋，但一一被行者所破，三國師都死于非命，現出真相，原來是虎、鹿和羊。
國王見狀，心悅誠服，換關文送唐僧師徒西行登程。
唐僧又請國王重尊佛教、國王允準。
師徒出城之日，已看到城門上貼有招僧榜文，眾僧也群集道邊為唐僧師徒送行。
10.孫行者大鬧黑風山 觀世音收伏熊羆怪
悟空見一黑漢正與一道士和一白衣秀士商量開佛衣會事，遂打死白衣秀士蛇怪，與黑漢熊精相斗。
悟空在洞外打死一小妖，得到請貼，變為老住持赴會。
因被識破，只好請來觀音。
觀音變為道士，勸熊怪服下悟空變的仙丹。
悟空在肚內使熊怪痛不可忍。
只好交回袈裟皈依佛門。
